2022年中国电子细分产业成长空间及发展机遇分析报告（40页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2/42 内容目录内容目录 1.三要素带来电子产业投资机会三要素带来电子产业投资机会.6 1.1.空间、发展、机遇构成电子细分产业长期成长三要素.6 1.2.重点关注汽车电子及 VR 等确定性产业趋势.6 2.电动化、智能化、集成化驶入快车道，汽车电子成长空间广电动化、智能化、集成化驶入快车道，汽车电子成长空间广阔阔.7 2.1.汽车电动化时代到来，配套硬件持续升级.8 2.2.汽车智能化变革加速，传感器需求持续提升.15 2.3.汽车集成化趋势确定，车用嵌塑件成长空间广阔.21 3.消费电子关注消费电子关注 VR 高景气，下游创新拉动核心环节升级高景气，下游

2、创新拉动核心环节升级.22 3.1.VR 高景气持续，核心技术路径逐渐清晰.23 3.1.1.多阶段因素决定 VR 设备未来高增长仍可期.23 3.1.2.关键元件逐渐成熟，光学和显示决定设备体验.27 3.1.3.硬件供应链生态渐完善，新兴玩家不断涌入.29 3.2.传统领域关注 iPhone 结构性增量，产业链龙头优势明显.29 4.被动元器件：关注被动元器件：关注 MLCC 周期反转及电子电力元器件周期反转及电子电力元器件.31 4.1.被动元器件：电子工业的大米.31 4.2.MLCC 及片式电阻：降价去库存逐渐见底，静待新一轮周期向上.32 4.3.电子电力元器件需求持续向上.34

3、4.3.1.平价上网推动光伏市场需求增长.34 4.3.2.新基建推动工控领域需求增长.36 5.半导体：服务器市场高增长，信创政策推进加速国产替代机遇半导体：服务器市场高增长，信创政策推进加速国产替代机遇.36 5.1.东数西算、数字经济推动服务器行业增长.37 5.2.信创政策发展推动国产化需求.39 eZvZfW9UuWlYtXcVaQdN7NnPoOsQsQlOnNzQlOnNyR6MrQrRwMsRtMuOmPrP 3/42 图表目录图表目录 图 1：电子产业价值投资三要素.6 图 2：汽车电子和 VR 确切匹配三要素.7 图 3：汽车供应链加速重塑.8 图 4：汽车三化趋势带来的配

4、套硬件机遇.8 图 5：消费电子龙头技术引领创新方向.8 图 6：消费电子龙头营收高增长（单位：亿元）.8 图 7：全球新能源汽车销量预测（单位：万辆）.9 图 8：国内新能源乘用车销量预测（单位：万辆）.9 图 9：车内各种连接器的运用需求/位置.9 图 10：车载连接器类别及单车价值量.9 图 11：汽车换电连接器.10 图 12：中国换电站数量预测及环比增速.10 图 13：汽车电气平台高压化趋势.10 图 14：中国高压连接器（含换电连接器）市场规模.10 图 15：车载高频高速连接器分类.11 图 16：汽车高频高速连接器分类应用位置.11 图 17：智能化升级趋势下汽车传输速率要求

5、提升.11 图 18：全球汽车高频高速连接器市场规模高速增长.11 图 19：2019 年汽车连接器市场份额.12 图 20：国内汽车连接器厂商成长势头强劲.12 图 21：新能源汽车功率半导体单车价值量显著提升.13 图 22：全球新能源车用功率半导体市场规模预测.13 图 23：2019 年全球功率半导体竞争格局.13 图 24：2021 年全球车载功率半导体竞争格局.13 图 25：中国各级别自动驾驶车型渗透率预测.16 图 26：自动驾驶传感器用量趋势（单位：个）.16 图 27：激光雷达各模块技术路线.16 图 28：激光雷达技术和价格趋势.17 图 29：全球车载激光雷达市场规模及

6、预测（亿美元）.17 图 30：ADAS 功能升级带动单车摄像头用量增加.18 图 31：像素升级有效提升探测距离.19 图 32：高像车载摄像头价格提升显著.19 图 33：车载摄像头零部件示意图.21 图 34：车载摄像头成本构成.21 图 35：车用嵌塑件提高产品集成度.22 图 36：嵌塑件在汽车电池及周边模块得到广泛应用.22 图 37：新能源汽车系统集成化趋势.22 图 38：VR 头显价格呈现下降趋势.24 图 39：头部品牌产品迭代拉动出货量增长（单位：万台）.24 图 40：苹果 MR 眼镜有望集成此前各类 AR 功能.24 图 41：未来重点新产品预计参数的对比.24 图