2022年中国氢燃料电池行业发展机遇及竞争格局研究报告（40页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 1 双碳战略催生燃料电池行业的持续性机会双碳战略催生燃料电池行业的持续性机会.5 1.1 氢燃料电池是氢能应用的重要途径.5 1.2 产业化推进，车用端先行.6 1.3 燃料电池差异化优势凸显，助力商用车电动化进程.8 1.3.1 远距离、大载重、极端环境下燃料电池无痛点替代柴油车.8 1.3.2 中重卡渗透雏形已现，燃料电池装机大功率化.10 1.4 氢能消费增量聚焦道路交通，燃料电池国内市场空间加速释放.12 2 全球氢燃料电池发展形成共识，有序推进产全球氢燃料电池发展形成共识，有序推进产业链发展业链发展.14 2.1 燃料电池发展路线得

2、到国际认同，全球市场空间巨大.14 2.2 国家政策引领，燃料电池发展持续释放动能.19 2.3 地方政策跟进，有望超额达成“十四五”期间推广目标.23 3 国产化加速推进，行业竞争格局有望逐步清晰国产化加速推进，行业竞争格局有望逐步清晰.26 3.1 燃料电池及其上下游产业链.26 3.2 燃料电池系统及核心部件发展及国产化进程.27 3.3 企业加速入局，竞争格局未明朗.30 4 下游需求释放，下游需求释放，TCO 平价大势所趋平价大势所趋.32 4.1 规模化推动燃料电池进入快速降本区间.32 4.2 TCO 平价打通燃料电池市场化的最后一公里.34 eZoWeX9UtVgVuU8Z9P

3、cMaQpNrRpNoMiNnNxOkPoPrNaQpPwPvPmPmQvPmMnO 图表目录图表目录 图 1：氢燃料电池上下游产业链及氢能利用途径.5 图 2：全球燃料电池出货量（单位：1000 台套/年）.6 图 3：全球燃料电池装机功率（单位：MW）.6 图 4：全球燃料电池出货量（单位：1000 台套/年）.7 图 5：全球燃料电池装机功率（单位：MW）.7 图 6：2014-2021 年主要国家燃料电池车各年销量及全球总保有量（单位：辆）.7 图 7：我国燃料电池车产销量（单位：辆）.8 图 8：我国燃料电池系统装机量（单位：MW）.8 图 9：我国细分领域碳排放情况（单位：%）.8

4、 图 10：C 级车各环节碳排放测算（单位：g CO2/km）.8 图 11：“十三五“以来我国汽车细分领域新能源渗透率（单位：辆，%）.9 图 12：2020 年燃料电池车型结构（单位：%）.10 图 13：2021 年燃料电池车型结构（单位：%）.10 图 14：2021 年我国新能源商用车细分领域各技术路线占比（单位：%）.10 图 15：2021 年我国新能源卡车细分领域各技术路线占比（单位：%）.11 图 16：燃料电池车系统装机功率占比（单位：%）.12 图 17：不同重量级别的卡车对燃料电池动力系统的功率需求（单位：kW，kg）.12 图 18：“十三五”以来我国汽车电气化程度（

5、单位：万辆，%）.13 图 19：各类型车辆温室气体排放在道路交通中占比（单位：%）.13 图 20：碳中和情景下氢能需求量预测（单位：万吨）.14 图 21：2060 年交通运输领域氢气需求（单位：万吨）.14 图 22：氢能在全球主要产业的应用布局现状.14 图 23：燃料电池全产业链核心供应商资源.15 图 24：2020 年主要国家燃料电池车保有量占比（单位：%）.16 图 25：2021 年主要国家燃料电池车保有量占比（单位：%）.16 图 26：欧洲 FCEV 年销量及加氢站规划（单位：万辆，座）.17 图 27：积极情况欧洲 FCEV 保有量规划（单位：万辆）.17 图 28：欧

6、洲 FCEV 年销量细分子领域占比（单位：%）.17 图 29：欧洲 FCEV 保有量在子领域渗透率（单位：%）.17 图 30：2015-2050 年全球各领域氢气需求量（单位：EJ）.19 图 31：2050 年全球氢能应用的碳减排（单位：GT）.19 图 32：燃料电池车产业链.26 图 33：燃料电池电堆组成及结构.27 图 34：电堆单电池组成及结构.27 图 35：燃料电池电堆产业链.27 图 36：2020-2021 氢电产业链细分领域企业数量（单位：家）.30 图 37：2019（左）、2020（中）、2021（右）国内燃料电池系统企业竞争格局（单位：%）.31 图 38：20