万国数据客户结构-行业数据-三个皮匠报告

需求结构：云计算、大型互联网料将持续贡献市场主要增量需求。目前在国内市场，云计算厂商、互联网巨头为每年 IDC 增量市场的需求主力，预计国内云计算市场在中期仍将维持超过 30%以上的复合增速，由此带来的资本开支料将对 IDC 形成正向支撑。从客户结构，大型云计算厂商、互联网公司贡献了超过 80%以上的新增需求，中期看上述结构大概率将维持，但我们亦观察到，随着企业数字化进程的加速，金融等垂直领域的大型客户亦有望带来部分私有云的增量机遇，亦对数据中心厂商的增长形成正向支撑。当然不可忽视的是，云厂商资本开支的周期性波动，必然会使得 IDC 企业新项目在爬坡阶段的上架率很难准确预期，从而出现在资本开支的低谷，新 IDC 项目上架率提升缓慢，而在资本开支高点实现快速上满的情形。

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