惠理集团发展历程-行业数据-三个皮匠报告

稳定扩张期（2008-至今）：上市后惠理以大中华区为基点，扩展全球业务。在大中华区，惠理是最早一批进入内地市场发展的境外基金，2009 年于中国上海设立投资研究办事处，2011 年 6 月公司获得外商独资公司(WFOE)资格，2013 年取得RQFII 投资额度，2015 年、2017 年分别成为第一家获授 QDLP 资格、第一家获得私募证券投资基金管理人（PFM）牌照的香港资产管理公司，拓展中国内地私募基金业务，2018 宣布于中国内地成立首只专注中国教育行业投资的私募股权基金，2019 年在中国内地推出首只私务债产品，2021-2022 年惠理成为中国内地最大的境外私募证券投资管理人之一。在海外，惠理先后在欧洲、东南亚、美国推出基金产品，拓展分销渠道和客户范围，并获得欧洲最大的主动型资产管理公司 M&G委托，管理超过 5 亿英镑的投资账户，影响力与日俱增，并与 Forbes Global Media Holdings 成为战略合作伙伴。2013 年 11 月，集团资产管理总值超越 100 亿美元，2017 年 AUM 达到历史最高值约 166 亿美元。2022 年受港股市场疲软影响 AUM跌至约 61 亿美元，截至 2023 年 12 月，惠理集团资产管理规模为约 56 亿美元。

产业概述原图定位

当前图表所属：非银金融行业资管通鉴系列二十一：中国香港篇惠理集团的启示和内资公募的破局-240321（39页）.pdf

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惠理集团发展历程

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