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母公司开发销售体量将保障公司基本盘稳固。万科常年稳居全国销售额排行榜前三,2022 年 1-11 月累计销售额和销售面积均排名行业第 3,龙头地位稳固。截至 2022Q3 末,万科总土储建面(在建项目+规划中项目)1.3 亿平,未售土储可保障未来 3 年销售,我们认为未来公司来自关联方交付的在管面积增长是具备可持续性的。此外,万科交付项目的质量和相对更高的物业费单价也对公司新接管项目的盈利能力提供一定保障。
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