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晶苑与申洲国际对比
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晶苑国际(2232.HK)-港股公司研究报告:全球成衣代工龙头垂直布局成长可期-250819(28页).pdf
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运动品牌业务处合作初期,产能扩张与 ODM 升级有望扩展增长空间。公司于 2016 年切入运动品牌领域,目前与头部客户合作仍处于早期阶段。对比同行业可比公司,申洲国际 2005年起便与耐克等国际品牌达成合作,通过成立专用工厂强化客户粘性,加之申洲掌握从面料到成衣的一体化工艺,通过为客户提供全流程服务构筑高竞争壁垒。我们认为公司作为底蕴深厚的成衣龙头企业,依托产能扩张和 ODM 深化,有望逐步提升供应链份额,加速新品牌订单转化,打开运动品类增长空间。
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晶苑国际五国产能布局历程
晶苑国际客户营收贡献占比
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