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云南限产影响有限（万吨）
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神火股份-公司深度报告：煤铝双核显优势电池铝箔贡献新成长-230522（26页）.pdf
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另一方面，云南自 22年 9月进行两轮限产，限产比例约 20%，2023年 2月再度限产，减产规模占省内产能约 40%，考虑到具体企业减产比例略有不同以及复产时间不确定，我们分别做了假设（新疆神火产量不变）。乐观预期下，公司当前减产比例为 30%且 6月初复产，则限产将使公司 2023年产量同比下滑 2.9%；悲观预期下，公司当前减产比例为 40%且 7月初复产，则限产使公司 2023年产量同比下滑 7.0%，整体上下滑 2.9%-7.0%之间可能性较大。由于公司新疆地区产能与云南相差不大，且产销十分稳定，云南神火的限产对于公司整体产量影响较小。从盈利层面来看，由于公司对云南神火并非百分百控股，云南神火减产的利润影响将进一步削弱。此外，云南限产降低了电解铝的供应，一定程度上产生了挺价效应，因此最终的盈利层面的影响将进一步缩小。
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神火股份-公司深度报告：煤铝双核显优势电池铝箔贡献新成长-230522（26页）.pdf
2025年全球电池铝箔需求预计近80万吨
铝箔产能潜在增幅空间较大（万吨）
欧洲2022年减产规模合计115.3万吨
云南限产影响有限（万吨）
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