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我国四大名醋各据一方，各有优势

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【公司研究】恒顺醋业-公司首次覆盖报告：吹响改革号角百年恒顺再起航-20201116（42页）.pdf

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食醋行业地域性强，集中度低，整合空间大。我国食醋消费由于地区口味、原料和生产工艺等差异，形成了四大名醋各具特色，各占一方的特点，呈区域割据状态。四大名醋中，以恒顺醋业为代表的镇江香醋主要覆盖华东地区，以水塔、紫林、东湖为代表的山西老陈醋主要覆盖北方地区，而四川保宁醋则盘踞川渝等西南市场，永春老醋在东南沿海地区比较流行。恒顺醋业在镇江香醋中一枝独秀，是镇江香醋的领导品牌，2005 年在镇江香醋市场份额就高达 80%。山西老陈醋在品牌知名度和产量规模方面均不输镇江香醋，但是其内部竞争激烈，市场份额分散。2018 年中国调味品协会公布的 38 家食醋百强企业中，有 7 家是山西食醋企业，占比 18%，水塔（18.33 万吨）和紫林（15.65 万吨）2018 年的食醋产量均超过 10 万吨，此外东湖、兰花酿造、宁化府等食醋企业产能也都超过 1 万吨。激烈的内部市场竞争使得山西陈醋产品价格一直在 2500-3000 元/吨低位徘徊，而恒顺醋业镇江香醋价格基本在4500 元/吨左右，因此山西老陈醋缺乏占领绝对优势的龙头企业，而其他两大名醋——保宁醋和永春醋整体规模较小。从整个食醋行业来看，我国食醋行业仍然比较分散，中小企业众多，根据调味品协会公布的 38 家食醋百强企业，只有 4 家企业产量超过 10 万吨，占比 11%，1-5 万吨规模的企业最多，占比 61%。此外，2018 年我国食醋企业 CR5 仅为 22.3%，而日本食醋企业 1980 年代 CR5 就达到 68%，和其他调味品子行业相比食醋集中度也偏低，未来我国食醋行业还有很大的整合空间。

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