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图表111.2019年末永续债余额曾高达212亿元，2021年末为108亿元，2022年公司提前赎回所有

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所属报告：

绿城中国-港股公司研究报告-品质龙头重返行业前十聚焦核心+提质增效促公司良性发展-230714（58页）.pdf

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公司在公开市场的融资能力也不断增强，境内外融资渠道畅通，优化债务结构。2017 年成功发行了4.5 亿美元永续债，还通过与金融机构有效沟通，全部置换了利率高于 7%且可置换的高息债。在融资环境收紧的 2018-2020 年，公司境内外的融资渠道也较为畅通。2018 年公司成功在境外贷款 14亿美元，境内发债 201 亿元，平均成本 5.46%。2019 年公司发行海外债券合计 11 亿美元，境内债券180.6 亿元，平均成本 4.48%，同时公司融资创新能力进一步提高，盘活沉淀资产，开拓新融资渠道，推行创新持有资产融资，2019 年成功发行酒店类 CMBS 15.9 亿元，年利率 5.14%；成功发行供应链ABS 88.7 亿元，年利 3.85%-4.07%；发行住房租赁专项债 10 亿元，年利率 3.61%-3.98%。2020 年公司发行美元债 13.3 亿美元，国内债券 223.0 亿元，平均利率 3.63%；2021 年公司筹组三年期境外银团及双边贷款 9.4 亿美元，发行海外债券 1.5 亿美元，国内债券 257.2 亿元，平均成本 3.55%。2022年公司完成 200.2 亿元的国内债券发行，平均发行期限为 2.18 年，较 2021 年增加了 0.43 年，平均融资成本 3.43%，较 2021 年下降 12BP。截至 2022 年末，公司尚有 460.6 亿元的国内债券发行额度。2022 年公司还成功发行了首笔 3 年期、本金 4 亿美元、票息 2.3%的绿色增信债券，同时增发了 2025年到期、本金 1.5 亿美元、票息 4.7%的优先票据。借助央行政策支持，与中国银行落地行业内首笔内切外贷，金额 1.2 亿美元。公司 2022 年提前偿还共计 6.31 亿美元银团及双边贷款，主动降低短债。截至 2022 年末，公司有息负债规模 1401.2 亿元，同比增长 4.9%；2022 年融资成本降低 0.2 个百分点至 4.4%。公司主动降低短债占比，一年内到期的短期有息负债余额 269 亿元，同比下降 29.6%，占总有息负债的比重为 19.2%，较 2021 年末下降了 9.4 个百分点。此外，公司加快了偿还永续债的进程，2019 年末永续债余额曾高达 212 亿元，2021 年末为 108 亿元，2022 年公司提前赎回所有境外永续债券，仅剩的 15 亿元境内永续债已于 2023 年 4 月清零，此举降低了融资成本较高的债务的同时，也进一步改善了业绩情况。

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