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惠泰医疗:营业收入占比拆分(2024)
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惠泰医疗-公司研究报告-进击中的电生理及血管介入领军者-250614(37页).pdf
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明星赛道中的佼佼者,国产替代领头羊。惠泰医疗是国产电生理及血管介入平台型企业,产品质量过硬且销售能力强劲。迈瑞 2024 年入主后,有望在设备研发和国内外营销上深远助力惠泰,夯实其国内领先地位并加速其海外探索进程。我们预计公司 2025-2027 年实现约 30%收入 CAGR,其中电生理及外周介入有望引领整体业绩增长,主要基于:1)电生 理:2025 年起正式进军房颤领域,高端新品(PFA、星形 标测、压力消融导管)组合发力,集采续标中或如虎添翼;2)冠脉通路:集采获益持续,导引导丝、导引导管等高值品类有望接续发力;3)外周介入:成熟产销经验迁移,乘冠脉之东风,集采放量水到渠成;4)海外:沉淀蓄力期,自主品牌为核心,从冠脉向外周及电生理加速拓展。
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惠泰医疗-公司研究报告-进击中的电生理及血管介入领军者-250614(37页).pdf
公司营业收入拆分
公司毛利率及净利率
公司营业收入及归母净利润
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