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存储行业深度跟踪报告:26全年预计供给偏紧状态持续产业链公司整体展望乐观-260205(46页).pdf
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营收 28.25 亿美元,同比+22%/环比+7%,超出市场预期及此前指引(26-28亿美元),毛利率 41.6%,同比+6.7pcts/环比+2.2pcts,得益于定价策略落地执行,以及随着 HAMR 产品出货量持续爬坡,高容量硬盘产品结构持续优化的双重支撑。公司此前签订的 LTA 将陆续在 2026 年到期,届时新签协议定价将更高,订单金额也会更高,且公司 2026 年产能基本已经全部订满。
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