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图表17克拉霉素制剂厂家竞争格局(2025年)
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国邦医药-605507-A股公司深度研究报告:被低估的平台型医药制造企业-260623(24页).pdf
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硫氰酸红霉素是克拉霉素、阿奇霉素和罗红霉素等大环内酯类原料药的关键中间体,下游制剂应用场景成熟,需求基础较为稳固。根据公司招股说明书,2020 年硫氰酸红霉素在克拉霉素、阿奇霉素和罗红霉素单位直接材料成本中的占比分别为 78.03%、93.11%和96.21%,对下游大环内酯类原料药成本和供应稳定性影响较大。从终端剂型看,上述品种覆盖口服常释剂型、颗粒剂、干混悬剂、口服混悬剂和注射剂等主要剂型,临床主要用于呼吸道、耳鼻喉、皮肤软组织及泌尿生殖系统等感染治疗。其中,阿奇霉素口服常释剂型、注射用阿奇霉素、阿奇霉素干混悬剂及口服混悬剂、克拉霉素片和罗红霉素口服常释剂型等已先后纳入国家集采。结合相关终端销售额和集采覆盖情况,下游大环内酯类制剂仍具备较广泛的临床用药基础,有望支撑硫氰酸红霉素需求保持稳健。
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图表9硫氰酸红霉素产业链
图表7国邦医药的医药板块收入(亿元)及增速
图表5国邦医药收入构成(2025年)
图表32可比公司PE估值
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