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表2.二联及三联方案可以实现更高质量的体重管理
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来凯医药~B-港股公司研究报告-增肌赛道先行者扬帆远航拓蓝海-250627(26页).pdf
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REGENERON 公司于 2025 年 6 月 2 日披露 2 期 COURAGE 研究中期中分析结果,该分析基于临床研究中 50%患者达到 26 周给药时间。结果显示司二联组合(美格鲁肽+ Trevogrumab)和三联组合(司美格鲁肽+ Trevogrumab+Garetosmab)相较于司美格鲁肽单药组可以在整体体重减少接近的情况下显著降低肌肉流失比例,从而实现更高质量的体重管理。具体数据如下:
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来凯医药~B-港股公司研究报告-增肌赛道先行者扬帆远航拓蓝海-250627(26页).pdf
表9.DCF估值结果
表8.DCF估值模型核心参数
表7.公司2025-2034年收入拆分及预测
表6.公司2025-2027年费用及所得税预测
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