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图表22中国艾司奥美拉唑镁肠溶片竞争格局
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丽珠集团(000513)-A股公司深度研究报告:创新转型收获国产制药领导者迎新阶段-260313(47页).pdf
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基于现有申报格局,市场担心丽珠的艾普拉唑肠溶片或将受到较大集采冲击。然而,从同属质子泵抑制剂的艾司奥美拉唑情况来看,艾司奥美拉唑镁肠溶片(商品名:耐信)原研阿斯利康,2021 年被纳入第四批国采,尽管阿斯利康未能中选,但一方面,其在院内仍可挖掘部分集采标外市场,另一方面依托品牌优势牢牢占据院外自费市场。我们认为,丽珠在消化领域深耕接近 40 年,艾普拉唑肠溶片作为消化领域经典用药,集采后仍有望维持较好的品牌效应,保有一定存量市场份额。
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图表9丽珠2010-2024年股息率
图表8丽珠创新研发管线
图表75可比公司估值
图表74公司收入拆分
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