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2020年底我国新冠疫情控制程度较好

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【华金证券】年底行业轮动如何演绎？-251115（24页）.pdf

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前期领涨行业持续强势贯穿到春季行情主要受产业趋势和政策持续上行驱动。一是 2011年的食品饮料涨幅靠前，主要受政策和产业趋势共同推动：首先，2010 年的全国财政工作会议表示 2011年要继续实施更加积极的就业政策，提高城乡居民收入，扩大居民消费需求等，政策端大力支持提振消费；其次，2011年社零增速维持高位，居民消费需求旺盛，泸州老窖 2011年销量达 14.3万吨，推动食品饮料产业趋势上升。二是 2013 年计算机为主线行业：首先，《宽带中国战略及实施方案》陆续发布，同时工信部发放 4G 牌照，推动移动互联网布局；其次，2013年移动互联网用户数达到 972900万户，产业景气持续上升。三是 2017年家电受益于规范性政策的持续落地，同时 2017 年冰箱、空调的产量同比增速分别达到 13.6%、26.4%，行业景气有明显回升。四是 2020 年社会服务全年领涨，且在春季行情中继续占优，背后原因在于：首先，疫情爆发后我国控制迅速，12月新增确诊病例环比增速已下降至-3%左右，居民消费需求和预期均有所改善；其次，疫后景区门票减免已经成趋势，且国内多家航空公司推出了“随心飞”类型的产品，一定程度上减轻了游客的出行成本，文旅相关产业景气回升下社会服务表现较强。五是2023 年通信为行业主线：首先，2023 年 2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，为加快建设数字中国明确清晰路线，3月国家数据局正式挂牌成立，信息通信业政策催化不断；其次，2023年电信业务收入累比上年增长 6.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 16.8%，5G基建也在深入推进，同时“东数西算”工程启动后云计算产业迎来发展机会，产业上升趋势确立。

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