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图5.爱康医疗2017-2025H1营业收入构成(分产品)
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【信达证券】公司深度报告:“国内+海外”双轮驱动成长,数智化布局打造商业新模式-251127(27页).pdf
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关节置换内植入物为公司主要产品,占比在 80%以上。公司产品包括髋关节、膝关节置换内植入物、脊柱及创伤植入物、定制产品及服务等,其中髋关节和膝关节置换内植入物是公司最核心的收入来源,两者合计占比一直在 80%以上。2020年,公司收购美敦力康辉旗下理贝尔品牌所有股权,补齐脊柱和创伤植入物产品线,脊柱和创伤植入物收入占比逐步提升至 10%左右,定制产品及服务虽然占比较低,但为公司未来的重要增长潜力和差异化竞争优势所在,在国家带量采购政策的逐步实施的背景下,传统关节产品价格承压,我们认为有定价优势的创新产品(如 3D打印定制化解决方案)有望成为公司新的利润增长点。
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表7.可比公司估值
表6.公司盈利预测情况
百万元、%)
表4.骨科机器人主要参与者情况
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