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全球加速器出货量：四年翻两番达5900万颗，ASIC占比超七成

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所属报告：

人工智能行业专题（18）：上限几何？北美科技巨头Capex空间测算及ROI回报拆解-260715（46页）.pdf

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2024年至2030年，全球加速器芯片出货量从736.4万颗增长至5900万颗，七年增长7倍，年复合增长率达42%。其中，ASIC（含TPU、Trainium等）出货量从213万颗增至4300万颗，占比从29%升至73%；GPU出货量从523.4万颗增至1600万颗，占比从71%降至27%。AI芯片市场结构正从GPU主导向ASIC主导加速转变，2027年ASIC出货量将首次超过GPU。数据来源：各公司官网、SemiAnalysis，国信证券经济研究所整理测算

2024-2030年全球加速器芯片出货量及占比（千颗）
类别/型号	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
GPU	5,234	6,110	9,570	11,500	13,300	14,600	16,000
NVDA	4,850	5,700	9,000	10,500	12,000	13,000	14,000
AMD	384	410	570	1,000	1,300	1,600	2,000
ASIC	2,130	2,850	7,700	15,900	35,200	39,500	43,000
TPU	1,280	1,700	5,000	12,000	30,000	33,000	35,000
Trainium	750	750	1,700	2,400	3,200	4,000	5,000
其他ASIC	100	400	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
总计	7,364	8,960	17,270	27,400	48,500	54,100	59,000
YoY	—	22%	93%	59%	77%	12%	9%
GPU占比	71%	68%	55%	42%	27%	27%	27%
NVDA占比	66%	64%	52%	38%	25%	24%	24%
ASIC占比	29%	32%	45%	58%	73%	73%	73%

数据来源：各公司官网、SemiAnalysis，国信证券经济研究所整理测算

从2024年至2030年全球加速器芯片出货量的结构变化来看，可以提炼出三个关键特征：
总出货量七年增长7倍，2026年增速达93%为峰值。加速器出货量从2024年的736.4万颗增长至2030年的5900万颗，累计增长7倍。2026年增速达93%为预测期内最高峰，出货量从896万颗跃升至1727万颗，主要由ASIC出货量从285万颗暴增至770万颗驱动（+170%）。此后增速逐步放缓至2029-2030年的12%和9%，反映市场进入规模化成熟阶段。
ASIC占比从29%升至73%，2027年首次超越GPU。 ASIC出货量占比从2024年的29%持续攀升至2028年的73%，并稳定在该水平至2030年。2027年是关键转折点——ASIC出货量（1590万颗）首次超过GPU（1150万颗），占比达58%。TPU成为ASIC板块增长的核心引擎，从2024年的128万颗增至2030年的3500万颗，七年增长27倍。
NVDA占比逐年下降但绝对出货量持续增长。英伟达GPU出货量从2024年的485万颗增长至2030年的1400万颗，七年增长188%。但在全球加速器总出货量中的占比从66%降至24%，反映出ASIC芯片（尤其是TPU和Trainium）的快速崛起正在改写AI芯片市场格局。报告指出，ASIC更适合推理场景，随着推理需求占比提升，ASIC的市场份额有望进一步扩大。