全国棚户区改造开工量-行业数据-三个皮匠报告

2024 年首提 100 万套城中村和危房改造，虽相较 15-18 年棚改规模有较大区别，但也进一步打开了城市更新发力空间。上文提到，住建部部长倪虹将政策“组合拳”概括为“四个取消、四个降低、两个增加”，其中“两个增加”其一指的是通过货币化安置等方式新增实施 100 万套城中村改造和危旧房改造。从现状看，全国 35 个大城市，需要改造的城中村有 170 万套，考虑全国其他城市，整体改造的需求还是比较大的，也给政策后续继续加力留下想象空间。从方式看，这次 100 万套主要采用货币化安置方式。从支持资金来源看，一是开发性、政策性金融机构可给予专项借款，二是地方发行政府专项债，三是商业银行根据项目评估可以发放商业贷款，此外给予税费优惠。我们认为，不能简单将城中村改造类比往年棚改，因为模式本身以及可拆现状均有所不同。但考虑到这次提到“新增实施”，且主推货币化安置，因此表述更加积极，增量也有望一定程度提振住房需求。从倪虹部长表述看，100 万套规模后续也有加码空间，建议持续跟踪具体落地细节。

行业数据原图定位

当前图表所属：房地产行业2025年度策略：政策定未来重燃希望-241229（65页）.pdf

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全国棚户区改造开工量

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