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伊利常温奶份额提升、低温份额持平
伊利常温奶份额提升、低温份额持平
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食品饮料行业:按图不能索骥破镜可以重圆寻找变化中的不变量-221209(84页).pdf
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我们认为双寡头竞争趋缓是发展趋势,未来盈利能力有望稳步提升。当前原奶价格处于高位是竞争缓解的一个诱导因素,但更重要的是乳制品行业已经进入新阶段。在常温奶时代,主张品牌为王、渠道为王,价格战是有效的推广手段,但是当前乳制品行业的发展机遇是结构性的,未来竞争将更加侧重创新与品类引领,双寡头差异化发展,竞争趋缓。其中伊利常温份额持续提升,奶粉业务高速增长;蒙牛聚焦低温、奶酪新赛道。对标全球龙头,雀巢、达能毛利率水平已经进入较为稳定区间,在 50%水平浮动,伊利、蒙牛毛利率仍处于上行通道,尚有较大提升空间,随着产品结构优化与经营效率改善,盈利能力有望稳步提升。
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美国食品酒水消费支出(百万美元)
国内啤酒出厂价同全球龙头公司相比有
吨价较高的百威份额有所提升(零售量
中国啤酒市场CR3、CR5已经相对稳定
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