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三大医药政策对药玻头部企业的影响逻辑
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三大政策将推动中硼硅玻璃渗透率提升,头部药玻企业护城河将进一步巩固。(1)一致性评价:海外原研药一般采用中硼硅药用玻璃,国内仿制药企业在进行一致性评价时,倾向于选用同等材质的药包材,将推动我国中硼硅药用玻璃渗透率快速提升;(2)带量采购:集采大比例纳入过评仿制药,推动仿制药一致性评价加速执行;(3)关联审批:药品制剂注册申请与已登记原辅包进行关联,药品制剂获得批准时,其关联的原辅包通过技术审评。药包材将影响药剂评审结果,一方面能够提高药包材行业产品质量,出清劣质产能;另一方面,药企将会更加倾向和头部优质企业合作以保证自身包材质量过关,双方粘性将进一步增强,头部护城河优势将更加显著。
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图表55公司营业收入拆分
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