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风机锻造主轴单位用量与铸件单位用量对比
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金雷股份-风电主轴全球龙头布局铸造拓展市场空间-220909(27页).pdf
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铸造主轴已实现批量供货,产能逐步释放,公司市场空间有望拓宽:根据公司年报披露,2021 年,伴随 8000支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目产能的释放,公司实现了铸造主轴的全流程小批量供货,并与上海电气、西门子歌美飒、远景、运达和金风科技等客户达成铸造轴和连体轴承座合作意向。此外,2022 年初,公司开始建设年产 40 万吨海上风电核心部件数字化制造项目,其中一期 15万吨产能建设期为 18个月,第一阶段的 10万吨产能预计将于 2023年年中投产,二期工程则计划在2023年动工建设,三期工程计划在 2025年动工建设。我们认为,伴随公司铸造产能的逐步释放,公司有望补齐主轴产品线,可匹配风机功率范围有望进一步提升,这将有利于公司巩固自身主轴龙头的地位。同时,铸造业务的远期发展潜力亦不容小觑,根据日月股份招股说明书披露,单 MW风机铸件用量一般在 20-25吨,而根据金雷股份 2021年年报披露数据测算,单 MW风机主轴用量一般仅为 6吨,若后续公司铸件品类能够从主轴拓展至轮毂、底座等其他铸件,公司潜在市场空间亦有望大幅增长。
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金雷股份-风电主轴全球龙头布局铸造拓展市场空间-220909(27页).pdf
金雷股份及友商研发费用率
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公司净利率、毛利率水平
2017-2022H1公司营业收入
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