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2018年SAW滤波器市场竞争格局

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卓胜微-投资价值分析报告：国内射频前端龙头看明年新品放量+需求回暖-221208（58页）.pdf

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——滤波器市场：日、美大厂分别垄断 SAW 和 BAW 市场，国产厂商起步较晚，目前主要集中在 SAW 滤波器领域。滤波器是射频前端中最重要的器件，市场占比最大、技术壁垒最高，Murata、TDK、Taiyo Yuden（太阳诱电）、Skyworks 等日系、美系厂商起步较早，近年来通过并购和技术专利分别在 SAW、BAW 滤波器市场实现垄断。1）SAW滤波器方面，根据 Yole 数据（引自半导体行业观察），全球市场基本被日系厂商垄断，2018年，日本厂商 Murata/TDK/Taiyo Yuden 分别占据 47%/21%/14%的市场份额，美国厂商 Skyworks/Qorvo 分别占据 9%/4%的市场份额；2）BAW 滤波器方面，美系厂商深度卡位，根据 Yole 数据（引自华经产业研究院），2019 年，Broadcom 占据 87%的市场份额（主打 FBAR），Qorvo 占据 8%的市场份额（主打 BAW-SMR），CR2 市场份额达到 95%，日系厂商 TDK 和 Taiyo Yuden 分别占比约 2%和 3%，以上四厂几乎垄断了全球 BAW 滤波器市场。整体来看，由于国内滤波器产业起步较晚，目前主要集中于技术难度相对较低的 SAW 滤波器领域（且产能相对不足），BAW 滤波器尚待突破，未来国产替代空间巨大。据头豹研究院数据，中国 SAW 滤波器产量只占全球的 1%-3%，BAW 滤波器产量占比则近乎为零。SAW 滤波器方面，目前卓胜微、德清华莹、好达电子、麦捷科技等厂商已实现突破，其中麦捷科技与中电 26 所生产的 SAW 滤波器已进入华为、TCL、闻泰等手机供应链，好达电子的 SAW 滤波器已进入中兴、魅族等手机供应链；BAW 滤波器方面，仅少数本土企业研制出了具有自主知识产权的滤波器产品。其中，天津诺思是中国首家 BAW滤波器 IDM 厂商，拥有亚洲首座具有完全知识产权的 FBAR 晶圆厂。Fablite 企业开元通信已发布 BAW 滤波器系列产品，其应用于 4G+/5G 的全频段的 BAW 滤波器已通过行业内全面验证并量产出货。汉天下是中国本土率先全面掌握 BAW 滤波器量产技术的公司，拥有关于 BAW 滤波器、谐振器的多项核心技术。

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