临时公告-彩龙新材：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿修订稿)公告编号：2025-018 1-4-1 广东彩龙新材料股份有限公司广东彩龙新材料股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书(修订稿修订稿)住所住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田广东省佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田工业区庄梁一路工业区庄梁一路 3 3 号号 主办券商主办券商 东莞证券东莞证券 （东莞市莞城区可园南路一号东莞市莞城区可园南路一号）20252025 年年 1 11 1 月月 1212 日日 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿修订稿)公告编号：2025-018 1-4-2 声明声明 本公司

2、及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监

3、会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿修订稿)公告编号：2025-018 1-4

4、-3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.14 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定本次定向发行对申请人的影响向发行对申请人的影响.24 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.26 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.26 七、七、中介机构信息中介机构信息.32 八、八、有关声明有关声明.34 九、九、备查文件备查文件.40 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿修订稿)公告编号：2025-018 1-4-4 释义释义 在本定向发

5、行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、彩龙新材 指 广东彩龙新材料股份有限公司 股东会 指 广东彩龙新材料股份有限公司股东会 董事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司董事会 监事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 广东彩龙新材料股份有限公司章程 募集资金管理制度 指 广东彩龙新材料股份有限公司募集资金管理制度 本次发行对象 指 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行的认购方佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合伙）宜利孚阳 指 佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合伙）本次发

6、行、本次定向发行、本次股票发行 指 广东彩龙新材料股份有限公司2025年股票定向发行 定向发行说明书 指 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）股份认购协议 指 广东彩龙新材料股份有限公司股份认购协议 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则