百奧賽圖－Ｂ：內幕消息建議A股發行的初步詢價期及A股招股意向書主要條文概要.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS(BEIJING)CO.,LTD.百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2315）內幕消息建議A股發行的初步詢價期及A股招股意向書主要條文概要本公告由百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（本公司）遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（

2、香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而發出。茲提述本公司日期為2023年3月6日、2023年3月15日、2023年6月20日、2025年9月17日、2025年11月3日及2025年11月19日的公告及日期為2023年3月31日及2025年11月3日的通函，當中載有（其中包括）建議首次公開發行A股（建議A股發行）並在上海證券交易所（上交所)科創板上市的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。I.建議A股發行的初步詢價期誠如本公司日期為2025年10月16日的公告所披露，中國證監會已於2025年10月15日批准本公司的A股發行註冊之

3、申請。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及主包銷商將於初步詢價日（即2025年11月25日（九時三十分至十五時正）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以釐定發行價格。建議A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行刊發公告。2II.A股招股意向書主要條文本公司就建議A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書（A股招股意向書）全文、A股招股意向書摘要及相關附件於2025年11月19日以中文登載於上交所網站()、聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https:/ 股，其中非上市股份為288,616,500股，H股110,781,920股。本次發行A股

4、47,500,000股，則本次A股發行完成後本公司總股本為446,898,420股。建議A股發行前後本公司的股本結構如下：建議A股發行前建議A股發行後股份數目持股比例股份數目持股比例沈月雷博士、倪健博士及彼等受控制法團(1)107,304,34026.87%107,304,34024.01%國家開發投資集團有限公司（國投）及 其受控制法團(2)72,937,44018.26%72,937,44016.32%招商銀行股份有限公司（CMBC）及 其受控制法團(3)71,105,38417.80%71,105,38415.91%其他股東148,051,25637.07%148,051,25633.1

5、3%將予發行的A股47,500,00010.63%總計399,398,420100%446,898,420100%附註：(1)沈博士為本公司董事長、首席執行官兼執行董事。沈博士與倪博士為配偶。彼等的受控制法團包括上海百奧常青科技發展中心（有限合夥）、北京百奧常盛科技發展中心（有限合夥）、北京祐和常青科技發展中心（有限合夥）及上海祐和常盛科技發展中心（有限合夥）。(2)國投的受控制法團包括國投（寧波）科技成果轉化創業投資基金合夥企業（有限合夥）、國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合夥）及國投高新（深圳）創業投資基金（有限合夥）。(3)CMBC的受控制法團包括Astral Eminen

6、t Limited、招銀成長柒號投資（深圳）合夥企業（有限合夥）、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業（有限合夥）、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業（有限合夥）及招銀國際資本管理（深圳）有限公司。4鑒於建議A股發行須符合若干先決條件，因此未必能夠完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將適時就建議A股發行的進一步詳情和進展另行作出公告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。承董事會命百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限