1、联合出品家族财富管理与家族办公室行业洞察白皮书2021年 全球视野 中国情怀泓湖百世全球家族办公室中国广东深圳福田区新世界中心 52 层邮编：518000电话：010-56077512亚洲银行家中国北京朝阳区建外 SOHO 西区12 号楼 3605邮编：100022电话：+86 10 58694642Global Family Office and Wealth Management Best Practice 2021 Global Perspectives,Chinese Flair 2021年家族财富管理与家族办公室行业洞察白皮书全球视野 中国情怀泓湖百世全球家族办公室旨在为客户量身定制

2、境内外一体化的家族信托、资产配置、慈善规划、法税筹划、国际身份安排、教育留学等全方位的财富传承与家族事务解决方案。泓湖百世全球家族办公室介绍及架构家族信托是指信托公司接受单一个人或者家庭的委托，以家庭财富的保护、传承和管理为主要信托目的，提供财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益(慈善)事业等定制化事务管理和金融服务的信托业务。家族信托财产金额或价值不低于1000万元，受益人应包括委托人在内的家庭成员，但委托人不得为惟一受益人。家族信托介绍泓湖百世全球家族办公室的优势服务模式团队经验投资管理管理架构专业及服务能力资质牌照境内外一体化服务模式，接受资产包括境内外现金、股权、动产与

3、不动产、保单、金融资产等。2012年成立了境内第一单在岸家族信托；2016年设立了国内第一批备案成功的慈善信托；累计近3000单家族信托及保险金信托经验。投资范围：全球资产配置，全市场投资；投资决策权：包括全委、顾问和客户指令型，客户自由选择；境内外专业资产配置团队，具备全球资产配置能力。独立公司，内设国际规划、家族信托、资产配置、法税咨询、战略支持多个业务部门全员参与；汇集行业顶级家族信托专家、财富管理规划师、律师、会计师、税务师、移民留学顾问等。各领域专家一对一服务，专业度更高，服务力更强，提供境内外一体化的财富传承架构。境内已获青岛、海口当地监管批复开展家办业务；境外已持有香港证监会颁发

4、的1、4、9号牌照。2013服务网点70员工个数10002014服务网点100员工个数15002016服务网点170员工个数22002017服务网点190员工个数24002018服务网点230员工个数33002019服务网点240员工个数4000配置资产规模 9300亿2020服务网点270员工个数42002021服务网点270员工个数4200配置资产规模 11000亿配置资产规模7500亿配置资产规模 6000亿配置资产规模4200亿2015服务网点150员工个数1900配置资产规模 2600亿配置资产规模 13000亿配置资产规模 1400亿配置资产规模 700亿配置资产规模 200亿20

5、12服务网点40员工个数200泓湖百世全球家族办公室泓湖百世俱乐部海外房产投资国际规划跨境事务规划身份规划家族教育信托信托家族信托境内外保险金境内外家族资产配置全球资产配置慈善信托规划企业传承规划科技平台建设法税咨询家族法税筹划家族宪章规划战略支持外部战略合作企业投融资收并购IPO风险隔离 子女婚姻风险隔离 婚前风险隔离 债务风险隔离 公私资产隔离 防范侵占 隐私保密财富管理 资产配置 财富保值增值 财富管理世代传承 世代传承 避免继承纠纷 激励约束后代010302家族信托的主要功能 防范挥霍 遗产税规划 境外身份税务筹划泓湖百世全球家族办公室中国广东深圳福田区新世界中心 52 层邮编：518

6、000电话：010-56077512亚洲银行家中国北京朝阳区建外 SOHO 西区12 号楼 3605邮编：100022电话：+86 10 58694642泓湖百世全球家族办公室旨在为超高净值客户量身定制境内外一体化的国际身份安排、家族信托、资产配置、慈善规划、法税咨询、企业战略合作等全方位的财富传承与家族事务解决方案。泓湖百世全球家办在亚太著名金融杂志亚洲银行家颁奖典礼上荣获“财富与社会企业承诺认证”大奖。截至 2021 年末，泓湖百世全球家办主要成员拥有硕士及以上学历且从业超过 10 年，从业经验包括公募基金、信托、银行、律师事务所、会计师事务所。泓湖百世全球家办管理过中国第一批公益慈善信托