临时公告-睿高股份：股票定向发行说明书.PDF

1、浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-053 1 浙江睿高新材料股份有限公司浙江睿高新材料股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188188 号号 主办券商主办券商 东吴证券东吴证券 （苏州工业园区星阳街 5 号）20252025 年年 1 11 1 月月 5 5 日日 浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-053 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管

2、理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的

3、收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-053 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资

4、产的情况募集资金用于购买资产的情况.19 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.19 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.21 六、六、中介机构信息中介机构信息.28 七、七、有关声明有关声明.30 八、八、备查文件备查文件.36 浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-053 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、公司、股份公司 指 浙江睿高新材料股份有限公司 本说明书、定向发行说明书、发行说明书 指 浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书

5、本次定向发行、本次发行、本次股票发行 指 浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行 湖州天睿 指 湖州天睿企业管理合伙企业（有限合伙）同创叩问星辰 指 杭州同创叩问星辰股权投资合伙企业（有限合伙）公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 浙江睿高新材料股份有限公司章程 报告期、报告期内 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全

6、国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 阻燃材料 指 能够抑制或者延滞燃烧而自己并不容易燃烧的材料，广泛应用于服装、石油、化工、冶金、造船、消防、国防等领域。阻燃剂 指 赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的。浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-053 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 浙江睿高新材料股份有限公司 证券简称