曙光集团：安徽曙光化工集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 安徽曙光化工集团股份有限公司安徽曙光化工集团股份有限公司 Anhui Shuguang Chemical Group Co.,Ltd.（安徽省安庆市高新区霞虹路 18 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24 层）层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。安

2、徽曙光化工集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽曙光化工集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声

3、明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 曙光集团作为一家拥有近七十年历史的化工企业，长期致力于氰化工及煤化工领域的深耕细作，拥有四十余年氰化物生产历程。氰化工业务板块始终是公司稳定且重要的利润来源。近年来，集团提出“百亿曙光、百年曙光”的奋斗目标，力争在“十五五”期间将集团打造成年营收规模达百亿的卓越企业。为达成这一奋斗目标，公司与中石化紧密合作，大力开展煤制氢及丁辛醇业务，目前丁辛醇业务已迅速成长为公司重要的利润支撑。与此同时，公司正在积极布局新疆生产基地，开拓天然气化工业务领域，进军化工新材料板块，全力推进双基地、多品种业务战略。经过多年不懈的奋斗，公司已成为全国乃至亚洲规

4、模居前的氰化物生产基地之一，亦是安徽省煤基多联产有机化学品重要生产企业、安徽省制造业百强企业，还是安庆石化的重要战略合作伙伴之一。公司将持续大力推进体制机制创新、管理创新以及技术创新，不断提高新产品研发能力和核心技术水平，深入推进集团改造升级工程，促进氰化工、现代煤化工、天然气化工、化工新材料、包装、物流等板块进一步全面协调可持续发展。通过本次首次公开发行股票并上市，将进一步扩展公司融资渠道，助力公司提质增效，加速实现“百亿曙光、百年曙光”的奋斗目标；同时，也有利于优化公司治理结构，提升公司公众形象和品牌知名度，有利于吸引优秀人才，巩固并提升公司的核心竞争力，实现公司可持续发展，为股东创造更大

5、的价值。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等系列法律法规、规范性文件的要求建立健全了有关公司治理体系，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项内控制度，形成了相互制衡的公司治理结构，并有效运转，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。安徽曙光化工集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额将投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资

6、拟投入募集资金额拟投入募集资金额 1 年产 10 万吨 BDO 联产 12 万吨 PBAT 项目 401,600.00401,600.00 37,000.00 2 年产 4.6 万吨 PTMEG 项目 71,515.85 71,500.00 3 研发中心建设项目 6,500.00 6,500.00 4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 合计合计 514,615.85514,615.85 150,000.00 本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司生产能力与技术研发实力，有助于丰富产品品种、延伸公司产业链，实现公司主营业务的深化与拓展，全面提升公司的综合竞争力与持续经营