禾元生物：禾元生物首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 34 3 内部控制审计报告 200 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 208 5 法律意见书 222 6 律师工作报告 562 7 发行人公司章程（草案）711 8 中国证监会同意本次发行注册的文件 760 国泰海通证券股份有限公司 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于武汉禾元

2、生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二五年九月二二五年九月1 3-1-2-1 声声 明明 本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）、证券发行上市保荐业务管理办法（以下简称保荐管理办法）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称注册管理办法）、上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称上市规则）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海

3、证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中相同的含义。2 3-1-2-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、本次证券发行保荐机构名称.3 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况.3 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员.3 四、本次保荐的发行人情况.4 五、本次证券发行类型.4 六、保荐机构是否存

4、在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.4 七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.8 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.9 一、本次证券发行履行的决策程序.9 二、发行人符合科创板定位的说明.9 三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.14 四、本次证券发行符合注册管理办法规定的发行条件.15 五、发行人私募投资基金备案的核查情况.20 六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论.21 七、发行人存在的主要风险.21 八、发行人市场前景分析.27 九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.

5、28 十、发行人利润分配政策的核查.29 十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.29 附件：附件：.30 关于武汉禾元生物科技股份有限公司关于武汉禾元生物科技股份有限公司.32 3 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次证券发行保荐机构名称一、本次证券发行保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定王永杰、王莉担任武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。王永

6、杰：本项目保荐代表人，2007 年起从事投资银行业务，曾主持或参与了我武生物（300357）、万马科技（300698）、君实生物（688180）、大中矿业（001203）、迈威生物（688062）、智翔金泰（688443）等多家 IPO 项目以及辉隆股份（002556）重大资产重组、安诺其（300067）再融资等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守保荐办法等相关规定，执业记录良好。王莉：本项目保荐代表人，2009 年起从事投资银行业务，曾主持或参与之江生物（688317）、三江购物（601116）、天马科技（603668）、森麒麟（002984）等 IPO 项目、光明乳业（600597）非公开发