道生天合：道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、 道生天合材料科技（上海）股份有限公司道生天合材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 36 3 内部控制审计报告 209 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 217 5 法律意见书 232 6 律师工作报告 888 7 发行人公司章程（草案）1051 8 中国证监会同意本次发行注册的文件 1102 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 关于关于 道生天合材料科技（上海）股份有限公司道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2、首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人 二二五年九月 1 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-1 保荐保荐人人及保荐代表人声明及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人雷晓凤、张世举根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。2 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-2 目目 录录 释释 义义.3 一、一般词汇.3

3、二、专业词汇.4 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.5 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.5 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.5 三、发行人基本情况.7 四、保荐人与发行人关联关系的说明.7 五、保荐人内部审核程序和内核意见.8 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查.9 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.13 第三节第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.14 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查.14 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.14 第四节第四节 对本次发行的

4、推荐意见对本次发行的推荐意见.16 一、发行人关于本次发行的决策程序合法.16 二、本次发行符合相关法律规定.17 三、发行人的主要风险提示.23 四、发行人的发展前景评价.29 五、对发行人利润分配政策的核查情况.31 六、审计截止日后主要经营状况的核查情况.31 七、保荐人对本次证券发行的推荐结论.31 3 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-3 释释 义义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：一、一、一般词汇一般词汇 中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司 发行人、公司、股份公司、道生天合 指 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 道生有限 指 道生

5、天合材料科技（上海）有限公司，发行人前身 易成实业 指 上海易成实业投资集团有限公司 衢州厚道 指 衢州厚道私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海桐梵 指 上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）君联相道 指 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）经乾二号 指 南京经乾二号股权投资合伙企业（有限合伙）上海桐元 指 上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）谱润投资 指 台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）炘旸沣禾 指 上海炘旸沣禾企业管理合伙企业（有限合伙）时代鼎丰 指 杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙），原名杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）金浦投资 指 上海金浦临港智能科技股权投资基

6、金合伙企业（有限合伙）优顺创投 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）耒瓴管理 指 上海耒瓴企业管理合伙企业（有限合伙）衢州桐新 指 衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）南通创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）什刹海创投 指 西藏什刹海创业投资有限公司 扬子投资 指 南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）嘉兴君奥 指 嘉兴君奥投资合伙企业（有限合伙）致君煦辰 指 嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发行人会计师、天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师