罗兰贝格：2022商用车前瞻技术趋势白皮书（30页）.pdf

1、08.2022 上海/中国罗兰贝格洞见承接绿色高效物流发展，引领中国制造转型升级商用车前瞻技术趋势白皮书商用车前瞻技术趋势白皮书2引言经济的增长依托于生产要素增加、产业结构朝高附加值领域转型、技术推动生产效率提升和制度保障等。而其中，技术发展又影响着另外三者不断发展的技术助力生产要素持续产出最大价值，技术的发展为产业结构转型的内在动力，而制度完善则以技术变迁为前提，为技术发展保驾护航。当下，中国面临人口红利消退，生产要素投入产出效率下滑等发展压力，而要实现转型与革新，技术升级必然是重要的内在驱动力。本报告以商用车技术发展趋势作为切入点，立足于解决未来物流发展对高效和绿色的要求，放眼其对于中国汽

2、车制造业和中国经济发展的长远影响。罗兰贝格在商用车领域深耕多年，望借此报告引发行业共鸣，紧抓关键趋势，引领中国制造转型升级。商用车前瞻技术趋势白皮书3目录 040815212630第一部分 未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术 第二部分 零排放：技术路线百花齐放，减排为一致目标第三部分 自动化：颠覆TCO结构，卡车成为一种服务第四部分 网联化：连接物流生态，数据赋能全产业链第五部分 共享化：上装和底盘分离，提高整车制造和运营效率结语 修炼内功，做好长期准备商用车前瞻技术趋势白皮书4在政策监管、城镇化发展及终端全生命周期成本(TCO)关注度提升等多要素驱动下，货运物流行业发展已步入新

3、轨道，新的技术在卡车运输、仓储、“最后一公里”配送以及物流运营层面得到应用，未来的物流生态系统将最大限度地提高运作时间和成本效率。01在新技术的应用下，新物流将呈现数字高效和绿色低碳两大显著趋势：1.数字高效：数字化企业的涌现与现有玩家的业务整合将逐步模糊传统物流行业的边界，重塑行业格局：021)数字化技术将赋能货运代理和承运人，如货运代理人通过数字化技术打通上游商流和物流，承运人通过数字化手段提升车队资产运营效率，创造成本优势，数字化技术最终将推动行业的整合；2)此外，匹配平台将以其透明高效的优势，取代部分经纪人和货代的地位。更值得关注的是，卡车自动驾驶技术供应商基于自动驾驶技术带来的TCO

4、优势，或将取代传统承运人。这些数字化新玩家的出现将颠覆原有价值链的运营模式，通过减少价值链长度或极致的成本优势构筑新的竞争优势。2.绿色低碳：在我国双碳战略大背景下，领先物流企业纷纷聚焦碳减排并设立明确的目标与举措：031)顺丰：目标2030年碳效率较2021年提升55%，单个快件包裹碳足迹较2019年降低70%；2)京东：目标2025年碳效率较2019年提升35%，2030年碳排放总量较2019年降低50%；3)满帮：致力于革新物流行业，提升价值链效益并减少碳足迹。长期电气化/H2可持续发展与绿色物流自动化卡车ELD资产跟踪和预测性维护ADAS替代能源互联的卡车和远程信息处理预见性物流在线预

5、订平台区块链云物流透明的端到端供应链大数据外骨骼/仿生学软件集成自动化装、卸货AGV托盘装卸接收订单随需应变的仓储增加外包送货机器人包裹递送储物柜无人机逆向物流优化智能集装箱化分散的仓库新汽车的概念IoTAMR数字化标识短期高中低对物流生态系统的影响：01：物流领域的技术演变资料来源：罗兰贝格第一部分未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术商用车前瞻技术趋势白皮书5物流数字化新晋数字化玩家现有玩家目的地部分由物流数字化引发的趋势数字化将成关键数字化将助力传统物流行业效率提升新晋数字化企业将对行业产生颠覆性影响下游业务整合5货运代理人将逐渐为其他车队提供代理服务6承运人希望获取价值链更多

6、市场份额7匹配平台将取代货运代理人的经纪人及销售作用2软件/数字化解决方案供应商赋能车队，实现高效运营3技术供应商将自主建立自动驾驶货运车队4数字化将推动货运代理行业整合重塑1客户需求发货人货运代理经纪人货运代理人承运人264713销售/调度车队及仓储运营卡车自动驾驶技术供应商软件/数字化解决方案供应商匹配平台59%11%12%68%?203055%1)?35%2)?202570%1)?50%2)?2030?03：公路货运企业对于降碳方面的目标和举措02：数字化推动物流行业格局重塑（海外案例）1)相较于2021年；2)相较于2019年资料来源：罗兰贝格资料来源：案头研究；罗兰贝格商用车前瞻技术