赛迪：2019Micro LED显示研究报告(42页).pdf

1、 Micro LED 显示研究报告 （2019 年） 中国电子信息产业发展研究院 2019 年 3 月 I 目 录 一、Micro LED 显示发展背景 . 4 （一）产业背景：三大因素驱动技术迭代 . 4 1. 产业结构优化调整 . 4 2. 行业应用加速拓展 . 4 3. 节能成为竞争焦点 . 5 （二）技术背景：多种显示技术竞相发展 . 5 1. LED 显示. 6 2. 液晶显示 . 7 3. OLED 显示 . 8 4. 激光显示 . 9 5. 电子纸显示 . 10 （三）发展基础：LED 显示进入微型化阶段 . 11 1. 小间距 LED . 11 2. Mini LED . 11

2、 3. Micro LED . 12 二、Micro LED 显示概述 . 13 （一）显示原理 . 13 1. 像素结构 . 13 2. 阵列驱动 . 14 3. 背板键合 . 17 （二）核心工艺 . 19 II 1. 芯片制备 . 19 2. 薄膜转移 . 19 三、Micro LED 显示发展现状 . 21 （一）产业发展现状 . 21 1. 产业化进程萌芽初显 . 21 2. 器件性能不断提升 . 22 3. 跨国公司抢抓布局 . 23 4. Mini LED 进入量产阶段 . 23 （二）区域发展现状 . 24 1. 美国：专利布局较早，企业并购活跃 . 24 2. 中国大陆：紧跟

3、国际步伐，龙头企业带动 . 25 3. 中国台湾：产业链较完整，力图弯道超车 . 26 4. 日本和韩国：大型企业牵头，重视对外合作 . 28 （三）知识产权发展现状 . 28 1. 专利申请构成 . 28 2. 专利技术分布 . 30 3. 标准化推进 . 32 （四）存在问题 . 32 1. 量产技术仍有困难 . 32 2. 生产成本高居不下 . 32 3. 产业环节较为分散 . 33 4. 设备工艺有待革新 . 33 四、Micro LED 显示发展研判 . 34 III （一）市场展望 . 34 1. 量产进程有待推进 . 34 2. Mini LED 最早得到商业化应用. 35 3.

4、 中小尺寸智能终端市场是发展方向 . 35 4. 大尺寸产品性价比优势值得关注 . 36 5. 透明显示优势明显 . 37 （二）竞争格局展望 . 37 1. TFT-LCD 仍是未来主流显示技术 . 37 2. 对现有产业格局带来深远影响 . 37 3. 跨界合作加速产业发展 . 38 五、Micro LED 显示发展建议 . 38 （一）加强顶层设计，强化产业政策支持 . 38 （二）优化投资机制，完善产业发展环境 . 39 （三）实施技术创新，提高产业竞争力 . 39 （四）加快知识产权建设，保障行业发展质量 . 40 （五）推动要素集聚，引导产业健康发展 . 40 六、参考文献. 41

5、 4 一、Micro LED 显示发展背景 （一）产业背景：三大因素驱动技术迭代 新型显示在信息交流中承担了人机交互作用， 是信息传输过 程中的关键环节。 围绕新型显示技术发展起来的产业具有投资规 模大、技术进步快、辐射范围广、产业集聚度高等特点，对上下 游产业的拉动系数在 4 左右， 是各国及地区近年来竞相发展的战 略性新兴产业。经过十多年的努力追赶，我国新型显示产业迅速 发展壮大，已成为供给侧结构性改革的成功典型。截止到 2018 年底，我国面板生产线的投资总额已超过万亿元，薄膜晶体管液 晶显示（TFT-LCD）面板年出货面积位居世界第一，全球占比达 到了 40%。 1. 产业结构优化调整

6、 近年来，全球显示面板产业开始出现结构性调整迹象。一方 面，大屏化促进面板产能持续增长。另一方面，由于传统面板同 质化竞争不断加剧，产业产值出现下滑趋势，显示产品的不断升 级成为产业发展驱动力。据中国光学光电子行业协会液晶分会 （CODA）预测，2018 年全球显示面板出货面积预计将达到 2.1 亿平方米， 同比增长 9%， 但整体产值预计同比下滑 7.1%。 其中， 传统的 TFT-LCD 产值下滑趋势明显，新兴的低温多晶硅液晶显 示（LTPS-LCD）、氧化物液晶显示（Oxide-LCD）、主动矩阵 有机发光二极管显示（AMOLED）和小间距发光二极管显示 （Mini/Micro LED）