1、 2012016 6 年中国半导体照明年中国半导体照明 产业产业发展白皮书发展白皮书 国家半导体照明工程研发及产业联盟产国家半导体照明工程研发及产业联盟产业业研研究院究院 2016 年年 12 月月 要点导读要点导读 一、一、产业规模稳步增长，产业规模稳步增长，照明强国雏形照明强国雏形已已现现 二、二、技术水平明显提升，热点方向变化更迭技术水平明显提升，热点方向变化更迭 三、三、企业两极分化加剧，行业竞争格局初定企业两极分化加剧，行业竞争格局初定 四、四、应用市场逐步回暖，细分需求潜力巨大应用市场逐步回暖，细分需求潜力巨大 五、五、20172017 年产业发展预期年产业发展预期 目 录一、产业

2、规模稳步增长，照明强国雏形已现.2 1、产值首次突破五千亿.2 2、应用领域结构性调整.3 3、区域集聚特色趋明显.4 二、技术水平明显提升，热点方向变化更迭.5 1、核心技术不断突破.5 2、研发热点紧扣需求.6 3、标准工作逐步推进.7 三、企业两极分化加剧，行业竞争格局初定.8 1、上市公司成为靓丽风景线.8 2、并购整合唱响行业主旋律.10 3、行业竞争格局已初步成型.12 四、应用市场逐步回暖，细分需求潜力巨大.14 1、LED 照明市场渗透加速.14 2、照明产品出口首次下滑.15 3、节电需求推动市场增长.18 4、市场需求极具想象空间.19 五、2017 年产业发展预期.21

3、20162016 年中国半导体照明产业发展白皮书年中国半导体照明产业发展白皮书 1 2012016 6 年中国半导体照明产业年中国半导体照明产业发展发展白皮书白皮书 CSA Research 2016 年是我国“十三五”的开局之年。全球气候治理进程加快，宏观政策环境持续向好。2016 年 9 月 G20 峰会核准发布了G20 能效引领计划(EELP)；11 月 巴黎协定 正式生效。我国“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略深入实施，“十三五”国家科技创新规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、“十三五”节能环保产业发展规划等相关政策发布，国务院成立“国家新材料产业发展领导小组”，作

4、为战略性新兴产业和实现节能减排的重要抓手，半导体照明产业迎来了新的机遇。2016 年是半导体照明行业波澜壮阔的一年。10 月 1 日，15 瓦及以上普通照明用白炽灯在中国全面退市；Micro-LED、QLED 等新兴技术令人目不暇接，植物光照、医疗应用等跨界融合带来无限空间；GE、三星等国际巨头纷纷退出中国照明市场，飞乐、木林森等中国企业频频出手海外并购；企业发展两极分化加剧，转型升级加速进行；LED 上市公司业绩抢眼，欧普、英飞特成 A 股新军；产业区域转移态势明显，全球 LED 竞争格局正在调整重塑。20162016 年中国半导体照明产业发展白皮书年中国半导体照明产业发展白皮书 2 一、产

5、业一、产业规模稳步增长，规模稳步增长，照明强国雏形照明强国雏形已已现现 1、产、产值值首次首次突破突破五千五千亿亿 2016 年，我国半导体照明产业整体产值达到 5216 亿元，较 2015年同比增长 22.8%，虽然与“十二五”期间 30%的年均增长率有所下降，但增长率较 2015 年的 21%有小幅提升。其中上游外延芯片规模约 182亿元，同比增长 20%；中游封装规模达到 748 亿元，同比增长 21.5%；下游应用规模 4286 亿元，同比增长 23%（如图 1）。图图 1 1 我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率 数据来源：CSA Rese

6、arch 上中游芯片、器件价格整体上涨。下游市场需求的放量增长，原材料、配件及人工成本的上升推动供应链全线涨价。2016 年下半年以来，LED 上游芯片产品价格上涨平均幅度约在 10-15%，中游封装器件价格提升幅度在 5-10%。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0100020003000400050002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016上游外延芯片（亿元）中游封装（亿元）下游应用（亿元）总增长率（%）20162016 年中国半导体照明产业发展白皮书年中国半导体照明产业发展白皮书 3