工业软件行业报告：长坡厚雪国产PLC厂商迎来历史性发展机遇-220712（37页）.pdf

1、1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明计算机计算机强于大市强于大市维持2022年07月12日（评级）分析师 缪欣君 SAC执业证书编号：S1110517080003联系人 罗戴熠工业软件行业报告：长坡厚雪，国产工业软件行业报告：长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历厂商迎来历史性发展机遇史性发展机遇行业深度研究2投资摘要请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明PLC种类繁多，对应不同工业场景。PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能，按I/O点数可分为小型、中型和大型PLC；按结构分类可分为整体式、叠装式和模块式PLC。小型机侧重于控制单台设备，中型机适

2、用于较为复杂的逻辑控制系统和连续生产过程控制，大型PLC侧重于设备、过程自动化控制等复杂工业场景，强调软硬件结合。中国市场长坡厚雪，国产厂家具有发展潜力。2020年中国大中型和小型PLC分别增长18%和7%，达63亿和67亿元，增速高于全球PLC市场。同时中国制造业尤其是新兴行业的快速发展催生较大PLC需求。OEM市场占比逐年提升，逐渐成为PLC主力市场。国产厂商起步较晚，存在技术落后、缺乏行业Know-how等问题，2020年中国厂商市占率仅11%且集中于小型PLC产品，以汇川技术等企业为代表。政策推动智能制造升级，国产初见成效叠加工控安全需求。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划提出要

3、推动行业领域数字化转型，发展专业化系统解决方案提供商企业，2025年关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。同时本土品牌依靠本土化优势和技术提升，从小型PLC市场向上攀登中高端市场。自主保障与工控安全需求推动国产替代，工信部提出提升工业控制系统安全防护能力，加快培育工业控制系统生产企业和安全服务商。技术革命推动产品升级，国产厂家或弯道超车。工业4.0颠覆传统工业领域“金字塔”架构，扁平化架构、简单化流程和智能化分析新需求与5G、物联网等新技术推动PLC向工业智能控制器转变，并具有创新技术革命和软硬件厂商跨界联动的特征，国产创新型厂家或面临重大发展机遇。重点关注宝信软件、中控技术

4、和汇川技术：宝信软件深耕钢铁领域，突破外国厂商垄断的大型PLC钢铁市场。在当前钢铁企业面临降本增效，节能减排的双重压力之下，势必进行信息化、智能化升级，同时在宝武“一企业多基地”管控模式和并购过程中，客户群体将不断扩大且涌现出大量信息化、自动化改造需求，公司大型PLC迎来历史性发展契机。中控技术由工业3.0开始形成“工业3.0+4.0”产品和解决方案架构，通过控制系统等产品布局已经成为流程性行业智能制造龙头公司。公司拥有强大自动化发展基因，自主研发DCS蝉联11年中国DCS行业第一，积极开拓PLC在新能源和轨交等行业布局，具有发展潜力。汇川技术聚焦工业领域自动化、数字化和智能化，专注发展核心技

5、术。作为中小型PLC市场最大国产品牌，汇川技术形成成熟解决方案并打入存在大量扩产、升级需求的新兴行业中，渗透率有望持续提升。风险提示：宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期；下游行业需求不及预期；外部技术封锁风险，贸易摩擦加剧风险。rU9UpZcVlVhZkZuW8ZnMaQaO7NnPqQoMnPkPnNqPiNqRnO8OrRwPwMnNnRwMtPtQ目录3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 1、PLCPLC简介简介1.1、PLC定义：可编程逻辑控制器结构与功能1.2、PLC在工业中的简单应用1.3、PLC分类：可编程逻辑控制器按I/O点数分类1.3、PLC分类：可编程

6、逻辑控制器按结构分类1.4、PLC发展历程：技术革新带来产业整合升级，软件发展推动PLC智能化2 2、PLCPLC需求端分析需求端分析2.1、PLC市场空间及增速：中国市场增速快于全球市场，具有发展潜力2.2、PLC下游行业场景：PLC与行业深度绑定，行业应用多样化2.3、PLC主要商业形式：项目型与OEM共存，新兴产业与传统行业持续拉动2.4、PLC主要商业形式：OEM逐步成为PLC主力市场，占比持续提升2.5、PLC中小型产品特征分析：小型工作相对独立，中型适用于初步协同合作2.6、PLC大型产品特征分析：侧重复杂工业场景，强调软硬结合3 3、国内外厂家对比：差距在哪里？、国内外厂家对比：