山东德州扒鸡股份有限公司招股说明书（455页）.pdf

1、 Aang 山东德州扒鸡股份有限公司山东德州扒鸡股份有限公司 Shandong Dezhou Braised Chicken Co., Ltd. （德州市晶华大道 3968 号） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 山东德州扒鸡股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准， 本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次发行概况本次发行概况 发行股

2、票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过3,000万股，且发行数量占发行后总股本的比例不低于25%，最终发行数量将由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过12,000万股 股份流通限制及自愿锁定承诺 1、公司实际控制人崔贵海、崔宸、陈晓静承诺、公司实际控制人崔贵海、崔宸、陈晓静承诺 “（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的公司股份，

3、也不由公司回购该部分股份。 （2）公司上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人现直接和间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 （3）除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，将向公司申报所持有的发行人股份及其变动情况；在发行人股票上市之日起一年内不转让本人持有的发行人股份；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为发行人董事、 高级管理人员在离职后半年内， 不转让本人所持有的发行人

4、股份。 ” 2、公司实际控制人控制的扒鸡美食城、德州海富、德州海泰承诺、公司实际控制人控制的扒鸡美食城、德州海富、德州海泰承诺 “（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）公司上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本单位现直接和间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。” 3、其他持股、其他持股5%以上的股东承诺以上的股东承诺 “自公司股

5、票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 4、持股董事、监事、高级管理人员承诺、持股董事、监事、高级管理人员承诺 山东德州扒鸡股份有限公司 招股说明书 1-1-2 “（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况；在公司股票上市之日起一年内不转让本人持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本

6、人作为发行人董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 （3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。” 5、最近、最近12个月新增股东海南颐和承诺个月新增股东海南颐和承诺 “自取得公司股份之日起三十六个月内且公司股票上市之日起十二个月内（孰晚），本单位不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 除上述股东之外的其他股东，根据相关法律法规，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股