贝恩：2015年中国私人财富报告（62页）.pdf

1、 2015 中国私人银行业：登高识远 中国私人财富报告中国私人财富报告 1 目录 前 言：登高方识远，天地纳于心 . 2 致 谢 . 2 第一章 2015 年中国私人财富市场概览和走势 . 5 总体增长平稳，资本市场回暖，新兴投资产品增长亮眼 . 6 2013-2014 年中国私人财富市场回顾与 2015 年展望 . 10 七省高净值人群突破五万，中西部地区增长强势，地区差距进一步缩小 . 16 第二章 中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分 . 19 实业投资总体受高净值人群关注，但观点呈现分化 . 20 专题一：高净值人群普遍考虑保持或增加金融投资，同时对实业投资中的创新行业和消费服务

2、业相对看好 . 21 “财富传承”成为高净值人群重要财富目标 . 23 专题二：“财富传承”内涵超越物质财富规划高净值人群表达精神财富传承的殷切希望 . 25 境外投资目的从“分散风险”开始向“主动寻求投资收益”转变 . 29 专题三：境外投资的热度持续上升，高净值人群跨境投资需求更加多元 . 34 移动互联网等线上服务渠道日益丰富，但以客户经理沟通为代表的线下服务渠道仍更受青睐 . 41 专题四：互联网等创新型行业发展促进“新富人群”涌现 . 44 第三章 中国私人银行业竞争态势 . 48 在境内市场，中资私人银行不断深化客户关系，探索创新服务模式 . 50 在境外市场，中资银行持续加大战略

3、投入，打造境内外联动的综合金融服务平台 . 53 中国私人银行业发展态势展望 . 55 2 前言：登高方识远，天地纳于心 20152015 年年，本报告本报告同同系列系列第四期发布。第四期发布。自自20092009 中国私人财富报告发布起，招商银中国私人财富报告发布起，招商银行携手贝恩公司（行携手贝恩公司（Bain & CompanyBain & Company），），填补了国内外对中国私人财富市场综合研究填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白，并的空白，并在在 20112011 年和年和 20132013 年对中国私人财富市场进行持续追踪。年对中国私人财富市场进行持续追踪。中国私人财富

4、市中国私人财富市场从起步阶段的“坐看风起云涌”，经历了场从起步阶段的“坐看风起云涌”，经历了 20112011 年前后各家金融机构“逐鹿中原”年前后各家金融机构“逐鹿中原”的快速发展和的快速发展和 20132013 年前后年前后 “根深者叶茂”的精耕细作，市场竞争“根深者叶茂”的精耕细作，市场竞争的广度和深度都进的广度和深度都进一步提升一步提升。时值时值 20152015 年年，随着随着高净值人群投资高净值人群投资视野视野的日益开阔，的日益开阔，国内国内财富管理机构财富管理机构愈发注重提供更加综合、全面的金融服务愈发注重提供更加综合、全面的金融服务，一方面一方面持续持续探索境内财富管理市场的探

5、索境内财富管理市场的创新创新服务服务模式，一方面模式，一方面积极投资积极投资布局参与境外财富布局参与境外财富管理管理市场竞争。市场竞争。在在市场逐步从快速增长市场逐步从快速增长向稳步增长、从跑马圈地到精耕细作的转型过程中，无论是投资者，还是财富管理机向稳步增长、从跑马圈地到精耕细作的转型过程中，无论是投资者，还是财富管理机构，都需要拓宽视野，转换思维，构，都需要拓宽视野，转换思维，才能才能发现机会，提前谋划布局。此谓发现机会，提前谋划布局。此谓今年今年报告的主报告的主题：题：“登高登高识远识远”。 经过近年来的发展，中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放，在投资理财方面的需求也愈发复杂。在

6、保障现有财富安全的情况下实现稳健增值，和将财富有效、有益地传递给下一代成为高净值人群凸显出来的两大财富目标。在这一投资心态和财富目标的引导下，高净值人群的投资行为也较两年前呈现出若干变化：他们不仅关注眼下的高品质生活，也更多地考虑财富的代际传承；他们的目光不囿于大陆市场，更加积极主动地参与海外投资；他们敏锐地抓住新时代的机遇，弄潮创新行业，拥抱互联网时代。与此同时，中国私人银行业竞争进一步升级，市场上各类金融机构在经历了市场早期的品牌创立阶段后，逐步将竞争的重心从波段式的产品营销、业务推广，转移到深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求，争取通过提供差异化的服务和建议，进行跨境网络布局以积