2022年国产内镜市场需求空间及细分产业链梳理分析报告（69页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 3 / 72 内容目录内容目录 1. 内镜赛道高景气，进口替代加速进行时 . 8 1.1. 发展历程：内镜技术推陈出新，国内 30 年内镜应用迅速发展 . 8 1.2. 内镜分类：软镜兼施，进入电子内镜主流时代 . 9 1.3. 临床应用：诊断+治疗，内镜多科室广泛应用 . 11 1.4. 市场规模：全球内镜高景气赛道，国内内镜发展进入快车道 . 13 1.5. 市场格局：地域+份额高集中，进口替代加速进行时 . 15 2. 从细分产业链角度，看国产内镜的突围思路和进度 . 18 2.1. 从不同视角，看硬镜、软镜的产业链布局 . 18 2.2. 镜体：硬镜镜

2、体临床覆盖面提升，软镜镜体自主突破壁垒 . 22 2.3. 图像传感器：内镜最制约的一环，CMOS 替代 CCD 是打破日资垄断的关键 . 28 2.4. 染色技术：多厂商另辟蹊径突破 NBI 专利垄断，国产技术迭代跟进 . 30 2.5. 放大+操控性：精益求精，性能端是国产缩小与进口差距的下一步 . 34 2.6. 整机：龙头创新引领，后来者依靠快速迭代追赶 . 38 2.7. 销售&渠道：产品梯队化，营销分级化，国产布局渐进成熟 . 43 2.8. 培训&售后：外资建立和引领行业标准，国产需加速建立内镜闭环生态 . 46 3. 小内镜大需求，内镜兼具赛道大 +进口替代大 . 49 3.1

3、. 需求驱动：微创大时代，从内镜诊疗到早筛预防，看内镜需求持续释放 . 49 3.2. 边际驱动：需求边际提升，内镜应用进入快车道 . 52 3.3. 市场天花板：百亿级大空间，国产厂商大有可为 . 54 3.3.1. 政策：政策频出，推动内镜加速进口替代 . 54 3.3.2. 空间：百亿级潜力市场，国产厂商渗透空间巨大 . 55 4. 机遇与挑战并存：抓住趋势变革中的追赶及超越机会 . 58 4.1. 超声内镜：内镜+超声融合创新，助力精准诊断治疗 . 58 4.2. 一次性内镜：内镜“耗材化”趋势已现，国产企业有望弯道超车 . 59 4.3. 荧光内镜：荧光内镜崛起之势，国内有望沉淀龙头

4、品牌 . 61 5. 投资标的 . 63 5.1. 迈瑞医疗：硬镜抢占先机，生命线渠道协同放量 . 63 5.2. 海泰新光：产业链一体化打造荧光硬镜整机系统新光 . 64 5.3. 澳华内镜：AQ-200 旗舰领航，创新打造国产高端软镜平台新势力 . 66 5.4. 开立医疗：自主创新国产内镜黑马，高端软镜进入放量期 . 68 4 / 72 图表目录图表目录 图 1：内镜发展由硬到软，由直到弯，由肉眼观察到电子可视化 . 8 图 2：国内腹腔镜 30 年发展历史 . 8 图 3：内镜分类（按手术类型） . 9 图 4：2021 年各类内窥镜中标情况（金额，万元） . 12 图 5：2021

5、年各类内窥镜中标情况（数量，件） . 12 图 6：全球内窥镜市场规模及预测. 13 图 7：国内内窥镜市场规模及预测. 13 图 8：2020 与 2030 年全球内镜市场分布 . 14 图 9：2015-2024 年全球硬镜市场规模 . 14 图 10：2015 -2019 年全球软镜市场规模 CAGR 为 9.2% . 14 图 11：2015-2024 年中国硬镜市场规模 . 15 图 12：2019 年全球硬镜市场竞争格局 . 16 图 13：2018 年全球软镜市场竞争格局 . 16 图 14：2019 年中国硬镜市场竞争格局 . 16 图 15：2019 年中国软镜市场竞争格局

6、. 16 图 16：国产内窥镜市场规模及国产化率 . 17 图 17：国内近十年涌现大量内镜企业 . 17 图 18：全球硬镜上下游产业链图谱（厂商品牌角度，仅罗列部分代表性厂商，更多厂商见上表） . 20 图 19：硬镜 CCD 位于操纵杆处 . 20 图 20：软镜 CCD/CMOS 位于镜体前端 . 20 图 21：软镜上下游产业链图谱（部件角度） . 21 图 22：卡尔史托斯 HOPKINS 镜体手工制作流程 . 22 图 23：奥林巴斯在日本、欧洲、美国、越南的工厂分布 . 23 图 24：奥林巴斯 EVIS 290 系列升级，外径更细，钳道更大 . 26 图 25：向宽视野升级，