乐鑫信息科技（上海）股份有限公司招股说明书（422页）.pdf

1、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 财务顾问 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行

3、后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导

4、性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式， 公开发行 2,000 万股 （不含采用超额配售选择权发行的股票），占发行后总股本的 25.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。 发行人高管、 员工参与战略

5、配售情况 发行人高级管理人员及其他员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，配售数量为 84.0575 万股 保荐人相关子公司参与战略配售 保荐机构安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，招商证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 5,008.00万元，本次获配 80.00 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 62.60 元/股 发行日期 2019 年 7 月 10 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,000.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票） 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019

6、年 7 月 16 日 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书 “风险因素” 章节及本招股说明书正文的全部内容， 并特别关注以下公司风险。 一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素”一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素” （一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险 公司主要从事物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组的研发、设计及销售，面向的下游市场包括智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。近年来，物