南京埃斯頓自動化股份有限公司：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ESTUN AUTOMATION CO.,LTD南京埃斯頓自動化股份有限公司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大更改。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保

2、薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會在實際最終上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發

3、售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、獨家保薦人、整體協調人、顧問或其包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任

4、何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁警告一節。編纂重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ESTUN AUTOMATION CO.,LTD南京埃斯頓自動化股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂項下的編纂數目

5、：編纂股H股（視乎編纂行使 與否而定）編纂數目：編纂股H股（可予編纂）編纂數目：編纂股H股（可予編纂及 視乎編纂行使與否而定）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易 徵費（須於編纂時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元編纂：獨家保薦人、編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同 附

6、錄七送呈香港公司註冊處處長及展示文件 一節所述的文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由我們與編纂（為其自身及代表編纂）於編纂釐定（預期為編纂（香港時間）或之前）。編纂不超過每股編纂編纂港元且目前預期不低於每股編纂編纂港元，惟另行公告者除外。倘若因任何原因，我們與編纂（為其自身及代表編纂）未能於編纂中午十二時正（香港時間）前協定編纂，則編纂將不會進行並將告失效。編纂的申請人須於申請時就每股編纂支付最高編纂編纂港元連同1.0%經紀