盛和资源：0527兴业证券调研会议纪要.doc

1、2015年5月27日机构现场调研会纪要会议时间：2015年5月27日会议地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼公司会议室参会人员：盛和资源：董事会秘书：黄厚兵交流机构：兴业证券、广州金骏投资公司机构代表2人 会议记录：郝博交流内容：问：公司目前经营情况答：公司上市2年多以来，在继续做好稀土冶炼分离的主营业务，圆满完成了3年业绩承诺的同时,主要从国内国外,上游下游,这两个思路来展公司兼并重组的工作。国内来看，我们参股了科百瑞公司，丰华冶金，在上海自贸区建立了盛康宁矿业投资平台，设立米易盛泰矿业有限公司，近期拟参股西安西骏的项目也在进行之中，国外公司与澳大利亚的阿拉法弗拉签署了

2、合作备忘录。从上游来看，有汉鑫、阿拉弗拉，下游有科百瑞、丰华冶金、米易盛泰矿业公司。公司现以打造了一条从资源开采到冶炼分离、再到金属加工、资源综合利用的产业链，并有意愿再向永磁、电机等领域发展。生产过程中充分重视安生及环境保护，并希望能为未来新材料及环保产业做出贡献。问 :公司将何时进行分红？答：公司于2012年12月重大资产重组获得证监会的核准并实施完毕，主营业务变更为稀土冶炼与分离及深加工。母公司2012-2014年度出现亏损，且尚未弥补完以前年度累计亏损，不具备分红条件。董事会将积极落实2012年度股东大会审议通过未来三年（2013-2015 年）股东回报规划，鉴于母公司成为持股型公司后

3、，主要盈利资产为持有子公司乐山盛和99.9999%股权，因此2015年，公司计划通过子公司分红等方式弥补母公司的全部亏损，并争取在2015年内实现对投资者的现金分红。问：与中铝和合作目前是什么情况？答：与中铝的合作是一个长远性的战略规划，公司响应国家关于稀土资源整合的号召，以大型稀土企业集团组建工作指引为指导，及其他各方共同设立合资公司作为整合平台，遵循市场化原则，整合四川省的稀土矿山和冶炼分离企业。目前公司与中铝已经共同建立了中铝四川这个合作平台, 公司二股东将部分股权托管给了中铝旗下的中国稀有稀土，未来相信双方会在在稀土矿开发、冶炼分离、国家专项资金申请等方面展开进一步合作，共享产业、市场

4、信息，为公司的发展提供一个更好的平台。问：与阿拉弗拉合作进展如何？答：公司与阿拉弗拉公司于2014年9月年签订了谅解备忘录，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架，并以此取得未来合作的优先权。阿拉弗拉公司的诺兰项目从初期开始，依赖公司大股东综合研究所为其提供选矿与冶炼技术。公司大股东的选矿水平是国内领先，国际先进。诺兰项目的可研优化工作通过公司子公司盛康宁（上海）矿业投资有限公司提供的服务于 3 月 31 日已正式终止。目前，阿拉弗拉在中国几家研究机构开展的试验工作已基本完成，相关试验结果为确定诺兰项目最有效的技术流程提供了依据。截至目前，该项目可行性研究报告尚未完成，所

5、以公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。问：是否有收购汉鑫的打算？汉鑫经营情况如何？答：公司与汉鑫的托管协议托管时间为5年。汉龙集团拥有汉鑫52%的股权，盛和第四大股东地矿公司拥有汉鑫48%的股权。尽管汉龙集团的股权未来如何归属仍未确定，但都不会影响公司与汉鑫矿业的托管关系。截至目前，托管协议未受影响，公司也不排除收购汉鑫矿业公司的计划。托管协议有规定，公司有收购矿权的优先权。公司如有相关收购计划，会依据中国证监会、上海证券交易所的要求及时披露。2014 年 6 月，汉鑫公司“尾矿综合利用技改项目，回收锶、钡及其它伴生有价元素项目”建设工程竣工，此项技改，采

6、取“磁-浮-磁”工艺，对选矿厂进行全面改造，达到日处理稀土原矿和尾矿 2500 吨以上，稀土选矿回收率 60-70%，圆满实现了技改的预期目标；技改输电专线电力工程顺利开通，向矿山专线供电；开展“浮、磁选”工艺的流程优化和新药剂的工业试验研究 ，实现了德昌大陆槽稀土矿的常温浮选选矿工艺工业化生产，获得了更佳的流程和更低消耗的药剂选用。技改完成后，生产能力扩大，资源回收率提高，现生产情况良好。问：公司参股的丰华冶金情况如何？答：今年2月公司以货币增资方式参股平罗县丰华冶金有限公司，投资金额2,133.77万元。长期以来，冶金一直是稀土产品的重要应用行业，通