临时公告-方意股份：股票定向发行说明书（发行对象确定稿）.PDF

1、江苏方意摩擦材料股份有限公司 股票定向发行说明书（发行对象确定稿）1 江苏方意摩擦材料股份有限公司江苏方意摩擦材料股份有限公司 股票定向发行说明书股票定向发行说明书 （发行对象确定稿发行对象确定稿）住所住所：盐城市盐都区盐龙街道纬五路盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 3 号（号（D D）主办券商主办券商 国泰国泰海通海通 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 20252025 年年 6 6 月月 1010 日日 江苏方意摩擦材料股份有限公司 股票定向发行说明书（发行对象确定稿）2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际

2、控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其

3、对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。江苏方意摩擦材料股份有限公司 股票定向发行说明书（发行对象确定稿）3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.7 二、二、发行计划发行计划.13 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况

4、/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.24 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.24 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.27 六、六、中介机构信息中介机构信息.34 七、七、有关声明有关声明.36 八、八、备查文件备查文件.41 江苏方意摩擦材料股份有限公司 股票定向发行说明书（发行对象确定稿）4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、方意股份、发行人 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名“江苏方意汽车配件制造股份有限公司”盐城方达 指 盐城方达投

5、资管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一，系员工持股平台 伍线客 指 徐州伍线客投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一 悦新科技 指 盐城悦新科技创新产业投资基金（有限合伙），公司股东之一 群盛天锋 指 厦门群盛天锋创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 黄海汇泰 指 盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东之一 冠亚创新 指 厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 群盛天剑 指 厦门群盛天剑创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 中韩基金 指 盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）海通伊泰 指 上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有限合伙）

6、股东大会/股东会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会/股东会、董事会、监事会 主办券商、国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统、全国股转公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、报告期内、报告期各期 指 2023 年度、2024 年度 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月