临时公告-南通华新：股票定向发行说明书.PDF

1、南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 南通华新环保科技股份有限公司南通华新环保科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：南通市通州区东社镇五甲工业园西首南通市通州区东社镇五甲工业园西首 主办券商主办券商 南京证券南京证券 （江苏省南京市江东中路 389 号）20252025 年年 5 5 月月 9 9 日日 南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

2、行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判

3、断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.10 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.18 四、本次定向发行对申请人的影响.18 五、本次发

4、行相关协议的内容摘要.20 六、中介机构信息.27 七、有关声明.29 八、备查文件.34 南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、南通华新 指 南通华新环保科技股份有限公司 南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司 公证天业、会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）世纪同仁、律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 佰富投资 指 南通市通州区佰富投资发展有限公司 股票定向发行认购协议书 指 公司与发行对象签署的南通华新环保科技股份有

5、限公司股票定向发行认购协议书 股票定向发行认购协议书之补充协议 指 公司实际控制人与发行对象签署的南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行认购协议书之补充协议 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会/股东会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公 司 本次发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 3,400,000 股公司普通股股票 本说明书、本定向发行说明书 指 南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华

6、人民共和国证券法 发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 南通华新环保科技股份有限公司章程 报告期 指 2023 年度、2024 年度 南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 南通华新环保科技股份有限公司 证券简称证券简称 南通