1、11前言前言复杂深邃的生命科学产业因技术壁垒高、验证周期长等特点长期被视为“慢产业”，摩尔定律在这一领域几乎“失灵”，但其内在的变革潜能正伴随新兴技术的革新而加速释放。通过自动化升级与数据智能的深度赋能，实验室科研效率获得快速提升，海量生物信息中蕴藏的规律与价值也正在被逐步解锁，为产业突破临界点积蓄能量。尽管实验室自动化与数智化发展仍处于早期阶段，距离实现“黑灯实验室”的终极愿景尚有长路，但已展现出非凡潜力，成为推动产业跨越式升级的核心驱动力。为了解医学实验室在自动化和数智化建设上的最新进程，国内企业当下在商业模式上的摸索与沉淀，实验室自动化与数智化产品在各个领域和场景的发展成熟度、应用深度、

2、产业优势解决方案、未满足的需求以及未来趋势，动脉智库撰写了2025 实验室自动化行业研究报告。2报告核心观点：报告核心观点：实验室自动化赛道多数企业仍处于发展相对早期阶段：龙头企业仍未出现龙头企业仍未出现，本土企业在与国本土企业在与国外相关企业抢占市场份额的道路上仍有诸多挑战待突破。外相关企业抢占市场份额的道路上仍有诸多挑战待突破。20242024 年初至今，赛道年初至今，赛道 1313 家新一家新一轮融资总额轮融资总额 20.920.9 亿元。亿元。其中，以软硬结合、定制化业务为特色，提供实验室自动化整体解决方案的企业最受市场关注。不局限特定商业模式不局限特定商业模式，软硬结合软硬结合、标准

3、品标准品+定制化双策略满足市场客户需求定制化双策略满足市场客户需求，丰富自研产品丰富自研产品，横向拓展多领域应用场景或纵深深耕横向拓展多领域应用场景或纵深深耕，孵化投资初创企业与灵活开展各类商务合作策略并举。孵化投资初创企业与灵活开展各类商务合作策略并举。AI 或是决胜软件产品未来竞争力的核心要素。资本寒冬下，实验室自动化设备国产替代率逆势上升。本土解决方案受海外市场认可本土解决方案受海外市场认可，产品溢价空间高于国内产品溢价空间高于国内，出海路径火热出海路径火热。小型通小型通用设备出海进程快于大型复杂设备，用设备出海进程快于大型复杂设备，出海目的地从欧洲到亚太，包括印度、中东等市场。医院检验

4、科自动化程度高医院检验科自动化程度高，竞争处于红海竞争处于红海，第三方检测仍有较多可切入机会第三方检测仍有较多可切入机会。全自动质谱一体机发展必然趋势下包含多重机遇，诸多环节亟待自动化升级。生物医药领域期待自动化设生物医药领域期待自动化设备更为灵活、精细、稳定、合规，基于备更为灵活、精细、稳定、合规，基于 AIAI、机器视觉等前沿技术降低运行错误率和操作门、机器视觉等前沿技术降低运行错误率和操作门槛槛。合成生物学自动化程度相对较高，菌株测试自动化平台等开发面临较大挑战。不同用户群体对自动化需求存在显著差异，围绕测序应用的围绕测序应用的“最后一公里最后一公里”，诸多环节自动化升级仍待诸多环节自动

5、化升级仍待优化，产业多方可深入协作形成共赢。优化，产业多方可深入协作形成共赢。3目录目录前言前言.1 1第一章第一章 实验室自动化行业概述实验室自动化行业概述.6 61.1 实验室自动化定义与优势价值.61.2 实验室自动化发展历程概述与展望.61.3 不同类别实验室自动化、数智化建设需求与发展现状概述.91.4 政策、资本大力支持，推动行业加速发展.12第二章第二章 实验室自动化商业化现状与演变趋势实验室自动化商业化现状与演变趋势.18182.1 产业图谱+主流商业模式分析.182.2 不局限特定商业模式，软硬结合契合市场需求热度高，横向拓展多领域应用或纵深深耕.202.2.1 软硬一体整体

6、解决方案存在诸多优势受市场青睐，资本热度高.202.2.2 不局限特定商业模式，软硬结合、标准品+定制化多策略满足市场客户需求.222.2.3 横向拓展多领域应用场景或纵深深耕.242.2.4 长期来看，自研能力是核心竞争力和护城河所在.252.3 资本寒冬下，国产替代率逆势上升.262.3.1 国产替代需求逆势上升，国家政策支持及地缘政治影响进一步促进国产替代.262.3.2 寻求业务新增长点，出海路径火热，部分企业主要营收已由海外市场贡献.29第三章第三章 实验室自动化实验室自动化+数智化各领域建设需求及解决方案数智化各领域建设需求及解决方案.35353.1 体外诊断领域现有痛点、市场需求