1、中国水性修补漆技术与应用白皮书2018CHINAS WATERBORNE REFINISH COATING TECHNOLOGY AND APPLICATION WHITE PAPER中国涂料工业协会艾仕得涂料系统（上海）有限公司背景和目的汽车修补漆市场动态修补漆水性化的发展趋势和增长空间水性修补漆市场现状水性修补漆技术沿革水性涂料的特性与施工水性修补漆发展历史水性修补漆市场发展的动因水性修补漆市场发展的主要趋势结语和展望04050709101112142122目录04汽车保有量排名前十的国家所占比例（2017 年）35.0%其他作为全球汽车保有量排名第二的国家，中国汽车工业的可持续发展已成为

2、中国经济可持续发展的重要部分。在中国，修补漆从溶剂型向水性的转换受各方面因素的影响。起步和发展在近十年发生，在过去的四、五年间，在环保政策的推动下，得到了快速的发展。市场机遇和挑战并存。中国水性修补漆技术与应用白皮书对整个水性修补漆市场在中国的发展做了一个阶段性总结和趋势预测，旨在加深行业参与者对于水性修补漆产品的了解，从而更好地引领和推进其在中国的广泛应用。背景和目的中国14.4%美国23.5%日本5.6%德国4.2%印度3.0%英国3.1%法国3.1%巴西2.6%意大利 3.5%加拿大 2.1%数据来源：LMC Automotive05汽车修补漆市场动态汽车保有量及其增长趋势 2017 年

3、私家车保有量达 1.70 亿辆1 未来五年乘用车销售量进入微增长阶段2。按乘用车销售年增长 3% 测算3，到 2022 年乘用车保有量将保持 10% 的复合增长率乘用车修补率降低随着乘用车新车的销售增长减缓，修补频率更高的新车保有量占 比逐渐降低商业车险改革自 2016 年 1 月开始在全国全面推行。改革后的车险 出险次数和第二年的保费呈正比关系车体有较小的划痕或损伤时，车主往往会选择不修补或选择低成本 自行修补3乘用车碰撞率降低随着交通执法政策收紧、汽车主动安全技术的普及以及司机安全意 识的提高，交通事故率逐年降低随着公共交通设施的完善以及由于大中城市交通拥堵的问题，乘用车 的平均年行驶里程

4、逐年下降乘用车保有量、碰撞率和修补率是影响乘用车修补漆市场的主要因素信息来源：1. 中国公安部统计数据；2. 中国汽车工业协会预测；3. SAI 市场调研估算 、分析06汽车修补漆市场动态中国乘用车修补漆市场消费量及预测根据 SAI 的市场调研估计，2017 年中国市场的乘用车修补漆消耗量约为 9.63 千万升，消费额为47.3亿人民币， 预计到2022年消费量能达到10.96千万升， 复合增长率约为3%。中国乘用车修补漆市场未来五年预计复合增长率约为 3%124.0146.0170.0274.02015201120122013201420151060708090100110120-68-86

5、-104-122-16-140-18201620172022F10%8.77.66.86.05.22011-2015 年 机动车重大事故发生率（次 / 万机动车司机）数据来源：公安部统计数据、SAI 分析数据来源：SAI 分析2015-2022 年我国私家车保有量（百万辆）2015-2022 年乘用车修补漆消费量（百万升）20152016201794.795.296.3109.63%2022F07修补漆水性化的发展趋势和增长空间尽管整体的乘用车修补漆未来的增长有限，并不妨碍中国修补漆市场大规模的“水性化”走势2015 年至 2017 年，水性修补漆的市场量分别为 2.05、2.35、2.81

6、百万升，年平均增长率由 15% 升至近 20%12017 年水性修补漆的消费量为 2.8 百万升，仅占修补漆总消费量的 3%1与世界其他国家相比，中国水性修补漆市场空间巨大西欧国家通过法律法规强制水性修补漆的普及，修补用色漆的水性化比率达到 100%。欧洲已成为水性修补漆的成熟市场，仅有部分东欧国家没有相关 VOC 排放政策，仍在大量使用溶剂型修补漆北美国家水性漆转化率达到 40% 左右 亚洲虽然水性环保产品市场份额暂时占比低于以上地区，但增速迅猛。目前中国水性漆市场的增速已领跑于世界其他市场，预计未来将成为世界最重要的水性修补漆市场1、2中国乘用车修补漆水性化增速远高于修补漆市场整体增速，潜