临时公告-东岳机械：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-026 1-1-1 东岳机械股份有限公司东岳机械股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门号都市之门 B 座座 5 层层）20252025 年年 4 4 月月 2323 日日 东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-026 1-1-2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

2、行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所

3、作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-026 1-1-3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.33 三、

4、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.50 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.50 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.53 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.53 七、七、中介机构信息中介机构信息.40 八、八、有关声明有关声明.66 九、九、备查文件备查文件.72 东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-026 1-1-4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、发行人、东

5、岳机械 指 东岳机械股份有限公司 压力容器公司 指 临沂东岳压力容器设备制造有限公司 山东财金 指 山东财金科技投资发展中心（有限合伙）股东大会 指 东岳机械股份有限公司股东大会 董事会 指 东岳机械股份有限公司董事会 监事会 指 东岳机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期各期 指 2023 年度、20242024 年度年

6、度 报告期末、报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、20242024 年年 1212 月月 3131 日日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 章程必备条款 指 非上市公众公司监督指引第 3 号章程必备条款 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过