1、全球量子安全产业发展展望望2025/022025量子科技年度系列报告序言随着量子科技的快速发展，量子安全成为了全球技术和产业竞赛中的关键领域。量子密钥分发（QKD）和抗量子密码学（PQC）作为量子安全的两大支柱，各自具备不同的技术优势和应用前景。但在未来，随着技术进步和产业需求的不断变化，量子安全的产业模式将发生深刻的转型。未来的量子安全生态，将可能涵盖全量子密钥分发、全抗量子密码、量子密钥分发与抗量子密码共存等几种模式，而这一切的变化都与各国不同的技术发展策略和安全需求紧密相关。从全球产业趋势来看，量子安全的技术选择与国家的战略目标、产业基础以及技术发展阶段密切关联。中国的战略定位明确，正处

2、于从量子密钥分发向抗量子密码过渡的关键时期，致力于逐步在量子密钥分发技术上取得领先的同时，开始在抗量子密码学领域加大研发投入，形成技术体系的双轮驱动。而美国的技术路线则更加侧重于抗量子密码学的直接部署，其基于抗量子密码的技术架构，在全球范围内已逐步商用化，为应对量子计算带来的安全威胁提供前瞻性的解决方案。欧盟则采取了一种折中的方式，主张量子密钥分发与抗量子密码并行发展，力求在量子通信的基础设施建设与抗量子密码算法的应用上同步推进，确保在全球量子安全格局中的竞争力。因此，未来全球量子安全的格局，极有可能呈现一种多元化发展趋势。在这一过程中，各国将根据其技术积累、产业基础、国家安全需求和国际竞争格

3、局，选择适合的技术路径。在这一过程中，量子密钥分发和抗量子密码可能并非完全对立，而是呈现出相互补充、相辅相成的局面。比如，在量子通信网络中，量子密钥分发可以提供核心的量子安全保障，而抗量子密码则可在传统的互联网和现有网络架构中提供量子计算安全防护，形成协同防护效应。本报告旨在全面分析当前量子安全领域的发展动态，探索量子密钥分发和抗量子密码学技术的结合前景，深入剖析各国在量子安全领域的技术路线选择与产业布局，展望未来全球量子安全的格局演变，并提出相应的产业发展建议。1融合赋能 产业新程光子盒研究院 院长声明01本报告体现的内容和阐明的观点力求独立、客观，本报告中的信息或所表述的观点均不构成投资建

4、议，请谨慎参考。02本报告旨在梳理和呈现2024年度内全球与量子细分技术和产业领域发生的重要事件，涉及数据及信息以公开资料为主，以及对公开数据的整理。并且，结合发布之时的全球经济发展状态，对短期未来可能产生的影响进行预判描述。03本报告重点关注2024年度量子安全细分行业发生的相关内容，以当地时间报道为准，以事件初次发布之时为准。对同一内容或高度相似内容的再次报道，若跨年度，不视为2024年发生的重要事件。04本报告版权归光子盒研究院所有，其他任何形式的使用或传播，包括但不限于刊物、网站、公众号或个人使用本报告内容的，须注明来源（2025全球量子安全产业发展展望R.光子盒研究院.2025.02

5、）。本报告最终解释权归光子盒研究院所有。05任何个人和机构，使用本报告内容时，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删减和篡改。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、印刷等。如征得同意进行引用、转载、刊发的，需在允许范围内。违规使用本报告者，承担相应的法律责任。06本报告引用数据、事件及观点的目的在于收集和归纳信息，并不代表赞同其全部观点，不对其真实性负责。07本报告涉及动态数据，呈现截至统计之时的情况，不代表未来情况，不够成投资建议，请谨慎参考。2研究方法多源数据收集与验证：本研究采用横跨多维度、多渠道的精细化数据采集策略，涵盖量子科技领域的多元数据源，包括全球量子产业链

6、中的核心企业公开数据、领先科研机构的技术研发成果、政策法规解读、行业市场洞察及学术文献等。为确保数据的广泛代表性与严谨性，我们对采集数据进行了多轮验证与交叉比对，构建高质量的实证数据集，以支持后续分析工作的科学性与精确性。专家网络与深度访谈：通过建立涵盖不同领域的多层次专家网络，本研究与量子科技领域的一线从业人员展开了深度对话。受访专家包括知名量子科技企业的创始团队及技术负责人、行业协会的资深顾问、顶尖高校及科研机构的量子科学家等。访谈以结构化与非结构化相结合的方式进行，围绕技术路径、企业商业模式及未来发展等关键议题展开，从而提炼具有高度前瞻性的洞见。先进建模与数据量化分析：结合全球管理咨询领