临时公告-洁华股份：股票定向发行说明书.PDF

1、 浙江洁华新材料股份有限公司浙江洁华新材料股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路 5151 号号 主办券商主办券商 中信建投中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）2025 年年 2 月月 14 日日 浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

2、、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作

3、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 2 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向

4、发行对申请人的影响.23 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.26 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.26 七、七、中介机构信息中介机构信息.35 八、八、有关声明有关声明.37 九、九、备查文件备查文件.42 浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 洁华股份、公司、发行人、本公司 指 浙江洁华新材料股份有限公司 报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月 报告期各期末 指 2022 年 12 月

5、 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日 美华科技 指 绍兴美华洗涤科技有限公司，系公司全资子公司 华望商贸 指 绍兴华望商贸有限公司，系公司控股股东 绍兴烁宸 指 绍兴烁宸电子商务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 CD 公司 指 Church&Dwight Co.,Inc.，美股上市公司，是一家成立于 1846 年的美国知名日用消费品公司，其主营业务为研发、生产和销售一系列消费性家用、个人护理产品以及其他特殊化学品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责

6、任公司 主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（杭州）事务所 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公司章程 指 浙江洁华新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 Original Equipment Manufacturing，意为“原始设备生产商”，生产商完全按照客户的