2023年关于中国汽车未来格局的思考鉴往知来百舸争流终归寡头竞争（15页）.pdf

1、 1/15 鉴往知来，百舸争流终归寡头竞争鉴往知来，百舸争流终归寡头竞争 关于中国汽车未来格局的思考 2023 年 7 月 当前世界百年未有之变局深度演进，汽车产业也正在发生深刻变革。中国汽车市场自主品牌占据半壁江山，新能源持续渗透，出口相继超越德国和日本成为世界第一。与此同时，行业价格战史无前例，新能源车企增收不增利普遍亏损，行业淘汰赛正在加速。面向未来，汽车产业格局究竟如何？引发行业思考和热议。为此我们通过梳理分析欧美日成熟汽车市场和国内家电、智能手机成熟产业的发展历史和产业竞争格局，以期对中国汽车产业的未来格局演变进行一定预判。一、一、由远及近，从历史维度看当前中国汽车产业格局由远及近，

2、从历史维度看当前中国汽车产业格局 近十年来中国汽车产业整体格局相对分散，且未发生显著变化。汽车品牌数量在 100 家左右波动，CR10 仅在 60%左右，CR3 为 30%及以下，市场份额位于 5%-10%区间约有 5-6家，其他企业均在 5%以下。在在品牌类别方面品牌类别方面，大众等外资品牌长期占据着行业前列，自主品牌中则仅有上汽曾突破 10%份额。不过近两年来，以大众、本田、通用为代表的外资品牌份额正在快速下滑，以比亚迪、长安、广汽为代表的自主品牌份额则呈快速提升态势；在新能源方面，在新能源方面，近 3 年新能源汽车市场整体销量增长很快，竞争也十分激烈，呈现出比亚迪独占近 40%的市场份额

3、，特斯拉、广汽埃安等以较大差距随后的一超多强格局，尾部则有着众多年销量未超过 10 万的新能源汽车企业。CR20 跨过 90%门槛，市场集中度正在不断提升；在出口领域，在出口领域，今年上半年实现出口 234 万辆，同比增速依旧高达 75%，整车出口前十企业占整车出口比重达 90%，上汽、奇瑞以较大幅度领先。2/15 随着春季开打的车圈价格战，行业淘汰赛的加速，前十企业的名单不断变化，行业正在进入角逐出未来竞争的主要玩家的关键阶段，中国汽车未来产业格局持续引发行业热议，圈内圈外人士纷纷对未来格局提出预判。比亚迪王传福认为行业已进入淘汰赛，机遇窗口期只有 3-5 年；长安汽车朱华荣认为参考其他汽车

4、制造大国，中国车企最后将只剩下 5家；华为余承东和小米雷军都认为将来中国主要的电动汽车品牌将只剩下 5 家；美团王兴则认为会是 3 家央企、3 家国企、3 家民企和 3 家新势力的“3+3+3+3”组合。尽管面向未来，关于汽车产业格局众说纷纭，但从分散走向集中成为行业内外共识。图表图表 1:2014-2023 市场集中度情况市场集中度情况 图表图表 2:2020-2023 新能源汽车市场集中度情况新能源汽车市场集中度情况 图表图表 3:2014-2023 中国汽车市场各品牌份额中国汽车市场各品牌份额 2023.1-6202220212020201920182017201620152014CR3

5、27.6%28.5%28.4%30.1%31.4%31.8%30.3%29.4%30.2%30.9%CR540.9%41.7%40.0%42.1%43.0%42.3%39.8%40.7%42.1%43.0%CR1063.1%65.1%63.3%65.4%65.4%63.5%60.7%60.0%61.4%61.3%CR2089.1%89.5%87.9%88.3%87.0%82.3%81.3%79.9%81.9%81.3%市场总量1324268626272531257728082888280324602349 3/15 数据来源：以上图表根据中汽协汽车产销数据分品牌整理.二二、对标对表，从成熟市场

6、和成熟产业看格局演绎对标对表，从成熟市场和成熟产业看格局演绎（一）从欧美日百年汽车市场看产业格局（一）从欧美日百年汽车市场看产业格局 欧美日汽车产业经过百年的发展，区域内汽车销量和品牌数量基本区域内汽车销量和品牌数量基本稳定稳定。三大区域 20 年来基本稳定在 1,600 万辆、1,700 万辆和 500 万辆的规模1。区域内当年有销量的品牌（SalesParent）数量则基本保持在40 家、20 家和 20 家左右2。本土品牌数量占比约为一半3，市场份额则分别为西欧 78%-69%、美国 66%-45%4、日本 96%-94%。图表图表 4：欧美日汽车市场规模和品牌数量基本稳定：欧美日汽车市