上海海事大学：全球及中国航运业发展的动态及趋势报告（16页）.pdf

1、全球及中国航运业发展的动态及趋势SISISHANGHAI INTERNATIONAL SHIPPING INSITITUTE上海国际航运研究中心张婕姝张婕姝上海海事大学教授、上海国际航运研究中心秘书长上海海事大学教授、上海国际航运研究中心秘书长2023.7.192023.7.19SISI目 录一、国际经贸发展新变局二、全球供应链发生显著变化三、世界航运供需动态变化四、总结：快速变化、难以预测的海运贸易SISI一、国际经贸发展新变局SISI全球经济呈现弱复苏态势地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素使得全球需求增长动力持续不足服务业和制造业呈现两种截然不同的复苏主线全球服务业处于稳定复苏周期，带

2、动消费业和接触性服务业快速增长；发达经济体国内制造业复苏弱于服务业经济波动下行趋势没有改变6月份全球制造业PMI为47.8%，连续4个月环比下降，连续9个月低于50%亚洲国家生产和出口面临巨大压力全球经济增速下滑、贸易投资需求回落和全球产业链的“在岸化”生产将进一步减少中间品和最终品贸易规模，亚太地区作为全球主要的商品生产者和供应者，出口和经济增长将继续受到拖累2023-8-7SISI二、全球供应链发生显著变化SISI01全球供应链逐渐恢复，部分经济体通胀压力有所缓解。承担近 90%国际贸易运输的海运贸易逐渐恢复常态：疫情期间出现的集装箱短缺问题已经消除；港口拥堵基本解除今年前 5 个月，纽约

3、联储全球供应链压力指数逐月下降，5 月降至-1.7，比 2021 年底最高水平低 6 个点。02全球供应链体系出现收缩重构的新特征。本地化：美国制造业回流临近化：区域贸易一体化分散化：全球的供应链体系有可能逐步分解为欧洲、北美、亚洲等地区性贸易和投资自由化体系SISI二、全球供应链发生显著变化SISI0103全球制造业重心持续东移。亚洲目前占全球制造业增加值的46%以上，优势在于现有制造业业务的深度和规模，以及该地区持续的成本竞争力和网络外部性。亚洲整体贸易继续扩大。美国更多地从其他生产国采购商品，而欧盟（和其他进口商）则更多地转向中国。图：美国和欧洲进口地的变化资料来源：汇丰银行SISISI

4、SI04中国出口份额发生结构性改变。如中国汽车出口增长，吞噬了日韩份额；同时中国在劳动密集型产品的出口份额增长减缓，尤其是服饰和鞋，被东南亚吸收。中国向价值链上游移动，成为重要零部件供应重心。中国零部件出口目的地发生变化，发达经济体的份额正在下降，而其他新兴市场（尤其是亚洲）的份额正在上升。就亚洲而言，从中国进口的中间产品目前占所有零部件进口的近20%，而韩国和越南从中国进口的这一比例接近三分之一或更高。二、全球供应链发生显著变化图：中国中间产品出口地的变化资料来源：汇丰银行SISISISI二、全球供应链发生显著变化05供应链断裂风险仍存，供应链安全问题将日益凸显。地缘政治、贸易冲突、突发事件

5、很容易造成：供应瓶颈、供应链中断、交付延迟、零部件短缺、物流瓶颈等SISI三、世界航运供需动态变化SISI供给：全球商船队规模稳步增长，方便旗国船舶登记规模全球领先16171819202122201620172018201920202021单位：亿载重吨图图 2016-2021世界船舶世界船舶登记登记情况情况00.511.522.533.540.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%巴拿马利比里亚马歇尔群岛中国香港新加坡马耳他中国巴哈马希腊日本英国塞浦路斯印度尼西亚丹麦挪威葡萄牙印度亿载重吨注册商船载重吨占世界商船队比例图图

6、2021年各国注册船队载重吨与占世界商船队比例情况年各国注册船队载重吨与占世界商船队比例情况0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%伊朗越南马来西亚印度新加坡中国俄罗斯比利时加拿大美国希腊卡塔尔中国台湾德国瑞士阿拉伯联合酋长国丹麦摩纳哥图图 2021年按照载重吨统计各国本国船队船旗占有率情况年按照载重吨统计各国本国船队船旗占有率情况2021年世界商船队达到21.3亿DWT，同比增加6300万DWT，除件杂货船外，所有类型船舶均增加；船舶登记方面，2021年巴拿马、利比里亚和马绍尔群岛仍是全球前三船舶登记国家，