仲量联行：2024年东南亚制造业市场布局指南（34页）.pdf

1、市场研究亚太区2024年5月制造业布局东南亚 市场指南制造业布局东南亚市场指南回目录 内容前言东南亚和印度的制造业 财务指标 非财务指标国家概况 印度 印度尼西亚 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 越南0102032制造业布局东南亚市场指南回目录 全球经济高度一体化，自由贸易、基础设施发展、全球流动性和技术发展是过去30年来支持全球化进程的一些主要因素。中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，这一举措极大巩固了中国作为全球制造业中心的地位。当今经济体之间的联系紧密，然而，不断变化的地缘政治格局正在影响这种全球的互联互通，制造业尤其如此。许多国家和公司都希望通过将制造和产转移到“更靠近本土”的

2、方式来发展其供应链网络。例如，美国的 芯片与科学法案、德国的 供应链尽职调查法案 和英国的 关键进口和供应链战略 等各项法案和条例正在推动全球供应链网络朝着近岸、再岸和友岸的方向发展。在亚太地区，这种近岸/再岸/友岸趋势体现在企业从宏观层面和自身业务优势出发，重构其供应链体系和运营体系。这是一种多元化战略，企业在更加广泛的国家和市场配置制造和建立物流基地，以期通过更广泛的供应链网络来降低风险，减少由于气候、经济和政治因素对产和经营的影响，从而获得更有韧性和可持续的发展。前言近年来，许多中国制造业企业都已经或计划在海外探寻更多发展机遇，拓展业务版图、并扩大供应链网络。作为世界第五大经济体、和中国

3、最大的贸易伙伴、拥有近7亿人口的东南亚市场，正越来越多的受到关注。东南亚区域正依托其自身的产业基础以及与中国日益提升的政经互动，吸引着中国企业的入驻，这使得东南亚地区的制造业机会不断提升。东南亚各国政府也认识到了这些机会，正积极实施更多旨在促进当地制造业发展的政策法规。作为企业，需要积极审视宏观政策和市场环境，了解各国的专长资源来适配自身的业务需求。在企业的房地产战略上需要保持高度的灵活性，无论是企业选址、还是租售决策，都是决定业务成功的关键因素；也是企业决策者对该地区在全球产业链中的战略地位以及市场潜力的深刻理解，是企业寻求优化产和销售环节的体现，更是在当前复杂背景下对全球供应链灵活性与安全

4、性的追求。尤其是在进行选址考量时，必须全面审视该地区的营商环境、物流交通距离和产业集聚效应等多重因素。3制造业布局东南亚市场指南回目录 全球制造业对外直接投资(FDI)流动受到经济、技术和地缘政治因素等复杂相互作用的影响。企业在确定其全球制造业投资战略 之前，需要仔细评估成本、市场准入、基础设施、劳动力和政府支持等各种因素。这种不断变化的格局为东南亚和印度创造了巨大的机遇。这体现在对外直接投资水平的大幅上升见图1。印度：印度制造业外国直接投资包括制造业领域的所有投资，不包括计算机软件和硬件、交通运输、建筑活动、医院和诊断中心、酒店和旅游、信息和广播、服务业和贸易。数据来源：马来西亚投资发展局(

5、MIDA)、菲律宾统计局、泰国银行、印度尼西亚投资协调委员会、越南计划投资部工业和国内贸易促进部(DPIIT)、印度政府、Statista资料库、媒体研究图1.历年区域制造业FDI（单位：十亿美元）东南亚和印度的制造业02印度尼西亚菲律宾马拉西亚泰国越南印度中国2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230501001502004制造业布局东南亚市场指南回目录 资料来源：牛津经济研究院、经济学人智库、世界银行，2023年更新*东南亚和印度的物流绩效指数（LPI）和制造业劳动力成本分别基于出口和人口的加权平均值。根据仲量

6、联行的定义，中等收入家庭（MIH）是指按2015年购买力平价计算年收入在20,000美元或以上的家庭。中等收入人口是通过考虑每个国家的平均家庭规模以及MIH标准来确定的。这一趋势背后的驱动力不仅是对于供应链多元化的需求，也是为了利用该地区强劲的基本面。这些基本面包括庞大的人口和劳动力资源、成本优势以及各种激励措施（见表1）。从制造业投资的角度来看，这些因素使东南亚和印度成为全球市场的主要制造业 中心之一。表1.宏观基本面驱动因素国内产总值（名义，十亿美元）人口(百万人)中等收入人口（百万人）劳动力 总数（百万人）制造业劳动力成本（2023年，美元/小时）物流绩效指数(LPI)得分2023商品出