普华永道：2023年新环境资产和财富管理革命（27页）.pdf

1、 环 境21存和成功的五个关键要素2023 资产和财富管命：新背景2迄今为止，通胀、市场波动和利率变动是投资者和资产管公司未来 12 24 个最关心的问题。在这种严格的、普华永道 2023 全球资产和财富管调查及 2027 预测揭晓和“零售化”?正在取得新的进展，并在背景下提出新的问题期以来直关重要?数字化转型、投资者期望的转变、整合拉近与客户的距离选择很简单?要么适应新环境，要么失败。重点关注他们如何成功适应不断变化的业格局并蓬勃发展。包括对交易所交易基 (ETF)的需求?正在改变竞争格局和增前沿，到 2030 ，婴潮代向千禧代的财富转移将达到 68 万亿美元。到 2027 ，16%的现有资

2、产和财富管 (AWM)组织将拥有投资者预期的转变将如何扰乱现状。对于业内人来说，社会、经济和地缘政治的混乱。面对这些挑战，领导者应该私人市场的开放和投资配置的转变?度过职业涯次的剧变这具有挑战性的数据点强调了我们最新业预测的关键要点被吞并或半途废?是历史换率的两倍。应对系列超越以往任何时代的存挑战。那些领域后新冠环境。对250家资产管公司和250家机构投资者的调查：AWM业45332023 资产和财富管命：新背景经得起严格审查拥抱实验和变到 2027 控制全球约半的共同基资产。市场?尽管合适的人才变得越来越难找到。近期压增加，我们?经看到新型 AWM 的出现业集中度加快，我们预计前十资管公司(

3、ESG)专业知识对于当今的投资组合管团队关重要传统 AWM 内部和外部的资产类型。到 2027 ，我们预计该业将技术（包括数据、人智能和区块链）将带来好的结果阶段，些资产管公司甚可能考虑采取全面的法有关此类组织的的和相关性的基本问题。以及他们的投资组合的回报。但尽管进了广泛的投资和部署在我们的调查中，近 90%的机构投资者认为，使颠覆性技术增强对实体经济的融资和影响，夺回中心地位除此之外，AWM 对经济的影响益受到关注，这促使变，因此，领导层必须做出相应的调整以及收购 (M&A)、合资企业或联盟。好消息是 AWM 业在适应环境面表现出了非凡的韧性（见下图）。继续寻找最具挑战性的。财务健康，通过

4、合并实现银和保险解决案在这些技术中，这是资产管公司投资者期望的领域在成本和竞争压下规模交付百分之六十的资产管公司相信环境、社会和治多来不断变化的市场条件和不断变化的投资者需求。确实，作为组织：技术驱动，以客户为中心，并准备好在广泛的范围内运营2027 6 7 星期与首席投资官就推出代币化证券基进会面与首席运营官会面，讨论进步完善外包模式，通过确保仅核心职能来管成本在法委员会电视面之前通报公司事务。准备好接受关于净零投资、中小企业贷款和防止洗绿的拷问，然后是媒体上的公司事务和市场反应的最新情况，直出席委员会会议最新沙盒试验的结果。需要中午保留上午 10 点下午 5 点上午 8 点快速做出批准和准

5、备董事会会议的决定，以审查区块链结算和托管安排与公司战略团队会面，讨论私人和/或新银收购的可能标上午 11 点与超市首席执官会面，同意收入分享安排，并确定谁将拥有我们联合数字忠诚度积分项中的客户关系和数据下午2点员会关于种族和性别薪酬差距研究结果和未来动向品牌顾问和客户关系团队介绍如何提我们的信任评级和净推荐值，并挑选数字影响者来推广新的财富产品与首席创新官致电讨论下午 3 点上午 9 点2027AWM CEO记下午3点中午12点下午2点上午8点下午5点下午 1 点早上9点下午4点上午10点上午11点42023 资产和财富管命：新背景全球资产管规模将于 2027 反弹1.渡过职业涯次的剧变6.

6、5%5%3.7%迄今为止，利率变动是投资者和资产最关心的问题经。然，我们预计到 2027 将出现反弹，管资产规模达到 147.3 万亿美元的基本情况，复合增率 (CAGR)为 5%（见下图）。2018 2022 复合增率 =5.9%2022 ，资产管公司面临着艰难的，管资产规模 (AuM)降 115.1 万亿美元，2021 点（127.5 万亿美元）低近 10%。这是十来最的跌幅。展望未来两，通胀、市场波动、资来源：普华永道全球 AWM 和 ESG 研究中心、Refinitiv Lipper、Preqin注：由于四舍五入，总计可能不等于显示的总和。20202027 最佳200201850150